После провала прежней операции Мартин Раух оказывается в Анголе. Когда-то он был обычным пограничником ГДР, которого разведка заставила отправиться в Западную Германию под именем Морица Штамма. Теперь от той жизни его отделяют несколько лет и тысячи километров. Мартин мечтает вернуться домой. В Германии остались его мать и маленький сын Макс, которого он почти не знает. Но возвращение невозможно без разрешения людей, когда-то превративших его в агента. В 1986 году положение самой ГДР становится всё сложнее. Экономике не хватает денег, а государственные структуры ищут способы получить западную валюту. Одним из источников дохода становится тайная торговля оружием. Именно в этот момент в Анголе появляется Ленора Раух. Тётя Мартина продолжает работать на восточногерманскую разведку и предлагает племяннику новое задание. Ему необходимо помочь с оружейной сделкой, после чего может появиться возможность вернуться домой. Мартин соглашается, хотя прекрасно помнит, чем закончилась их предыдущая совместная работа. Он не доверяет Леноре, но другого пути выбраться из Анголы практически не существует. Вместе с ней действует Роуз Сиба, связанная с Южной Африкой и противниками существующего там режима. Через неё Мартин оказывается втянут в борьбу, где разведывательные операции тесно связаны с политикой и вооружёнными конфликтами. Обычная сделка быстро выходит из-под контроля. У каждой стороны есть собственные планы на груз, а люди, договаривающиеся о сотрудничестве, одновременно пытаются обмануть друг друга. Мартину приходится снова использовать навыки, приобретённые во время работы под прикрытием. Он меняет документы, скрывает настоящие намерения и пытается понять, кто из окружающих собирается первым нарушить договорённость. События приводят его в Южную Африку. Здесь противостояние вокруг апартеида становится частью международной борьбы, а различные государства и разведывательные службы поддерживают силы, которые могут быть полезны их собственным интересам. Для Леноры происходящее приобретает всё большее политическое значение. Она верит в необходимость борьбы и готова рисковать ради своих убеждений. Мартин относится к происходящему иначе. После нескольких лет работы на разведку он всё меньше верит людям, которые оправдывают любые действия большой целью. Его интересует прежде всего возможность вернуться к сыну. Но каждый раз, когда кажется, что дорога домой открыта, появляется новое задание или человек, которому требуется его помощь. Тем временем руководство ГДР продолжает искать деньги. Секретные операции охватывают всё больше стран. Оружие продаётся через посредников, создаются сложные схемы, а официальная политика далеко не всегда совпадает с тем, что происходит за закрытыми дверями. Мартин постепенно обнаруживает, что оказался частью системы, где идеология давно смешалась с обычной торговлей. Одни люди говорят о защите государства, другие о революции, но за многими решениями стоят деньги и желание сохранить влияние. Отношения с Ленорой становятся всё напряжённее. Она когда-то определила судьбу Мартина без его согласия, а теперь снова пытается использовать племянника в своих планах. На этот раз он уже не собирается беспрекословно выполнять её указания. События переносят Мартина из одной страны в другую. Африка становится только началом путешествия, в котором ему приходится сталкиваться с агентами, торговцами оружием и людьми, использующими холодную войну ради собственной выгоды. Пока великие державы продолжают бороться за влияние, Мартин пытается решить намного более личную задачу. Он хочет выбраться из разведывательной игры и вернуться к Максу. Но прошлое не собирается отпускать его так легко, а очередная попытка обрести свободу снова превращается в опасную операцию.
