Дэнни редко покидает свою квартиру и почти никогда нормально не спит. Ночью город становится тише, но для него это означает лишь несколько дополнительных часов наедине с собственными мыслями. От одиночества его спасают звонки Лизы. Она тоже не может уснуть и обычно появляется на экране телефона именно тогда, когда остальные знакомые уже давно спят. Лиза и Дэнни могут разговаривать часами. Им не нужна особая причина для звонка. Иногда достаточно рассказать о странном соседе, неудачном дне или небольшой проблеме, которая среди ночи внезапно кажется очень важной. Дэнни почти всегда находится дома. Лиза, напротив, постоянно оказывается где-нибудь ещё. Она живёт с Веджи и воспитывает дочь Поппи, но бессонница не позволяет ей спокойно провести ночь в постели. Лиза находит себе занятия. Она выходит за покупками, выполняет внезапно появившиеся дела и знакомится с людьми, которых в обычное время никогда бы не встретила. Дэнни сопровождает её через телефон. Он комментирует происходящее и пытается удержать подругу от очередного решения, которое кажется ему плохой идеей. Обычно Лиза всё равно поступает по-своему. После этого Дэнни приходится помогать ей разбираться с последствиями. В других ситуациях роли меняются. Дэнни сталкивается с необходимостью выйти из квартиры или поговорить с незнакомым человеком. Для него даже обычная встреча может стать серьёзной проблемой. Лиза отказывается позволять ему снова спрятаться. Она убеждает друга действовать и остаётся на связи, пока тот пытается справиться с собственным страхом. Так проходят их ночи. Они редко находятся рядом физически, но знают о повседневной жизни друг друга почти всё. Дэнни первым узнаёт о проблемах Лизы с Веджи. Лиза знает, когда Дэнни пытается познакомиться с кем-нибудь и почему очередная встреча может закончиться ещё до того, как началась. При этом оба считают свои отношения обычной дружбой. По крайней мере, именно так они объясняют происходящее окружающим. Веджи начинает замечать, насколько важное место Дэнни занимает в жизни Лизы. Ему трудно не обращать внимания на ночные звонки, которые продолжаются часами. Лиза не видит в этом проблемы. Дэнни был рядом задолго до многих нынешних событий, и отказаться от общения с ним она не собирается. Сам Дэнни пытается двигаться дальше. Он хочет справиться со своими страхами и хотя бы немного расширить мир за пределами квартиры. Новые знакомства дают ему такую возможность. Но любое изменение в его жизни неожиданно влияет и на Лизу. Она привыкла знать, что ночью Дэнни всегда ответит. Дэнни точно так же привык ждать её звонка. Постепенно привычный порядок начинает меняться. У Лизы появляются вопросы о собственных отношениях. Дэнни понимает, что невозможно бесконечно прятаться от людей и при этом надеяться на другую жизнь. Они продолжают помогать друг другу. Но теперь некоторые разговоры становятся сложнее. То, над чем раньше можно было посмеяться, начинает вызывать неловкость или ревность. Ни Лиза, ни Дэнни не спешат разбираться в причинах. Намного легче обсудить чужие проблемы, придумать очередной план или провести несколько часов за бессмысленным разговором. Но каждая новая ночь немного меняет их отношения. Лиза всё чаще задумывается о том, чего ей не хватает в собственной жизни. Дэнни старается понять, что заставляет его держаться за привычный мир. А бессонница продолжает сводить их вместе. Пока остальные люди встречаются днём, Лиза и Дэнни проживают свою дружбу ночью, когда телефонный звонок может начаться с обычной жалобы на отсутствие сна и закончиться разговором, который уже невозможно забыть утром.
