Десять лет назад жизнь Марка Кейна изменилась после того, как его дочь Элеонора превратилась в вампира. С тех пор девочка почти не взрослеет, не может выходить на солнечный свет и вынуждена питаться кровью, чтобы оставаться в живых. Марк посвятил себя дочери. Он постоянно переезжает вместе с Элеонорой, добывает для неё кровь и одновременно пытается выяснить, кто превратил её в вампира. Главная надежда Марка заключается в возможности найти лекарство. Очередной след приводит отца и дочь обратно в Нью-Йорк. Они поселяются рядом с Наоми Коул. Она работает детективом полиции и одна воспитывает сына Исайю. Мальчик тяжело сходится со сверстниками и большую часть времени проводит один. Знакомство с Элеонорой быстро меняет его жизнь. Она тоже много лет была лишена нормального общения. Элеонора вынуждена скрывать настоящую причину, по которой никогда не появляется на улице днём и избегает многих обычных занятий. Но рядом с Исайей она впервые за долгое время получает возможность почувствовать себя обычным ребёнком. Марк понимает, насколько важна для дочери эта дружба. Одновременно она создаёт новую опасность. Чем ближе Исайя становится к Элеоноре, тем труднее скрывать её природу от Наоми. Сама Наоми занимается серией жестоких преступлений. Расследование постепенно приводит её к веществу, которое связано с необычным поведением некоторых людей. Она ещё не знает, что поиски преступников приближают её к тайне семьи, живущей совсем рядом. В это же время учёный Клэр Логан пытается помочь своему брату Питеру. Он тоже заражён вампиризмом. Клэр использует научные знания, чтобы понять природу его состояния и найти способ обратить произошедшие изменения. Её исследования становятся именно тем, что много лет искал Марк. Так несколько отдельных историй начинают соединяться. Марк ищет происхождение болезни Элеоноры. Клэр пытается спасти Питера. Наоми расследует преступления, связанные с той же тайной. А дружба Элеоноры и Исайи всё теснее связывает их семьи. Марк готов на многое ради дочери, но каждое новое решение увеличивает риск разоблачения. Пока взрослые приближаются к разгадке происхождения вампиризма, Элеонора пытается сохранить единственную часть обычной жизни, которая появилась у неё за последние десять лет.
