Джеки Киньонес работает инспектором морского рыболовства в Провинстауне, небольшом курортном городе на мысе Кейп-Код. Она привыкла проводить вечера в барах, злоупотребляет алкоголем и наркотиками и не задумывается о последствиях своих поступков. Однажды утром Джеки находит на пляже тело молодой женщины. Погибшей оказывается Шерри Генри, связанная с местной торговлей наркотиками. Расследование ведут полицейские Рэй Абруццо и Алан Сентилл, которые давно пытаются добраться до наркоторговца Фрэнки Куэваса. После аварии в нетрезвом виде Джеки отправляют на лечение от зависимости. Там она узнаёт о Кристе Коллинз, девушке, которая могла видеть убийц Шерри. Джеки решает разыскать свидетельницу самостоятельно. Ей мешают собственные срывы, а полицейские не воспринимают её поиски всерьёз. Тем временем Фрэнки руководит преступным бизнесом из тюрьмы через своих людей. Среди них оказывается Джуниор, близкий друг Джеки, который помогает избавляться от улик и всё сильнее запутывается в опасных поручениях. Рэй пытается подобраться к окружению Фрэнки через Рене, мать его ребёнка. Между следователем и женщиной возникают отношения, ставящие под угрозу расследование. Кристу убивают прежде, чем Джеки удаётся её спасти. Когда выясняется причастность Джуниора, Джеки пытается вытащить его из преступного мира, но он погибает от передозировки. Вскоре она участвует в столкновении с сообщником Фрэнки по прозвищу Осито. Рэй же теряет работу из-за отношений с информатором, а Фрэнки выходит на свободу. Джеки старается справиться с зависимостью и получает возможность работать в полиции. Она намерена добиться наказания для Фрэнки, которого считает виновным в гибели Джуниора. Но наркоторговец расширяет дело вместе с кузеном Хорхе, а на Кейп-Коде появляется особенно опасный наркотик. Джеки расследует его распространение с новой напарницей Лесли, тогда как Рэй ищет способ вернуться на службу. Осито, переживший ранение, начинает строить собственные планы и постепенно превращается в самостоятельного участника преступного мира. Напряжение внутри группировки Фрэнки растёт. Рене устала от его жестокости и пытается вырваться из-под контроля. После конфликта с Хорхе она убивает его и оказывается связана новой тайной. Рэй всё ещё не может забыть Рене и стремится восстановить карьеру, хотя его решения всё чаще продиктованы личными чувствами. Джеки тем временем сталкивается с неудачами в работе и снова рискует потерять трезвость. В конце концов операция против наркоторговцев приводит к новым арестам, но торговля наркотиками на побережье не прекращается. Позднее Джеки вновь срывается и после проваленного теста лишается места в полиции. Она начинает искать Веронику, знакомую женщину, которая исчезла при подозрительных обстоятельствах. Расследование приводит её к убийствам работниц секс-индустрии и следам полицейской коррупции. Джеки действует без официальных полномочий, посещает опасные районы и выясняет, что некоторые правоохранители скрывают преступления своих коллег. Ей удаётся разоблачить полицейского Долана, но добиться расследования всей системы оказывается гораздо труднее. Рэй теперь живёт с Рене и их маленькой дочерью, однако семейная жизнь не делает его честнее. Он продолжает опасную работу, вступает в отношения с молодой сотрудницей Сарой и пытается скрыть прошлые преступления Рене. В регионе появляется новый влиятельный наркоторговец Шейн Фроули, а Осито соперничает с его людьми за прибыль. Когда Фрэнки освобождается из заключения, он угрожает Рене разоблачением убийства Хорхе и обещает отобрать у неё ребёнка. Узнав об угрозах, Рэй решает избавиться от Фрэнки окончательно. Он тайно выслеживает его и убивает, рассчитывая выдать преступление за очередную расправу между бандитами. Однако Осито догадывается, кто стоит за убийством, и начинает шантажировать полицейского. Джеки и Алан, разочарованные тем, как руководство закрывает глаза на нарушения, обращаются к подразделению внутренних расследований. Джеки также возвращается к лечению и впервые пытается открыто признать собственные ошибки. Пока одни участники этой истории ищут возможность изменить жизнь, другие всё глубже оказываются связанными с преступлениями, которые когда-то собирались раскрыть.
