В день своего восемнадцатилетия Аарон Корбетт замечает, что с ним происходит нечто странное. Ещё вчера он был обычным подростком, выросшим без родных родителей и пытавшимся разобраться со своим будущим. Но внезапно Аарон обнаруживает способность понимать животных, а вскоре начинает слышать и языки, которых никогда раньше не изучал. Объяснение оказывается ещё невероятнее самих способностей: Аарон — нефилим, ребёнок человека и ангела. Вместе с правдой о своём происхождении он узнаёт о существовании мира, который до этого оставался скрытым от людей. Ангелы действительно живут среди них, но далеко не все небесные создания готовы спокойно принять существование полукровки. Некоторые считают нефилимов нарушением установленного порядка и уничтожают их сразу после обнаружения. Именно поэтому появление способностей Аарона привлекает внимание могущественных противников. За ним начинают охотиться ангелы, и парень вынужден спасаться, одновременно пытаясь понять, почему именно он оказался настолько важен для небесного мира. Ответ связан с древним пророчеством. Аарон обладает редким даром, которого нет у остальных нефилимов. Он способен принимать на себя грехи падших ангелов и тем самым возвращать им возможность вновь обрести место на небесах. Для одних это делает юношу надеждой на искупление, а для других — опасностью, способной нарушить существующий порядок. Разобраться в происходящем Аарону помогают те, кто знает значительно больше о его настоящем происхождении. Постепенно он узнаёт о падших ангелах, причинах их изгнания и собственных родителях. Одновременно ему приходится учиться контролировать силы, которые продолжают развиваться. Прежняя жизнь остаётся позади. Теперь Аарону необходимо не только защищать себя и близких от преследователей, но и решить, готов ли он принять предназначение, которое было определено для него задолго до того, как он узнал о существовании ангелов.