В небольшом американском городке Олд-Таун живёт семья Гудманов, воспитывающая шестилетнего сына Томми. Мальчик передвигается с помощью специальных фиксаторов для ног, но это совершенно не мешает ему постоянно искать новые развлечения. Практически во всех приключениях рядом с ним находится любимый бордер-колли по кличке Мистер Пиклз. Для Томми пёс является самым преданным другом. Мистер Пиклз сопровождает хозяина на прогулках, защищает его от неприятностей и способен выполнить практически любую команду. Родители мальчика, Стэнли и Беверли, тоже считают питомца умным и совершенно безобидным животным. Но за образом обычной домашней собаки скрывается совсем другая сущность. Стоит хозяевам отвернуться, как Мистер Пиклз начинает вести собственную тайную жизнь. В подвале собачьей будки он устраивает мрачное логово, где проводит сатанинские ритуалы и расправляется с теми, кто оказывается у него на пути. При этом пёс обладает удивительной способностью скрывать следы своих поступков. После очередного происшествия он спокойно возвращается к Томми и снова изображает обычного домашнего любимца. Единственным членом семьи, который знает правду, становится дедушка Томми. Старик неоднократно замечает странное поведение Мистера Пиклза и пытается доказать родственникам, что их питомец далеко не тот, кем кажется. Проблема заключается в том, что никто ему не верит. Рассказы дедушки о тайном логове, убийствах и сверхъестественных способностях собаки кажутся семье очередными фантазиями пожилого человека. Сам Мистер Пиклз прекрасно понимает ситуацию и намеренно выставляет старика сумасшедшим. Тем временем Томми продолжает путешествовать по Олд-Тауну вместе со своим любимцем. Мальчик встречает странных жителей, попадает в неприятности и совершенно не замечает происходящего вокруг него кошмара. Так Мистер Пиклз одновременно остаётся верным другом Томми и настоящим ужасом для остальных жителей города. Пока мальчик видит в нём доброго пса, его дедушка продолжает искать способ разоблачить питомца и наконец заставить семью поверить в невероятную правду.
