Хавьер Морей работает в испанской разведке и получает задание отправиться в Сеуту. Его интересует Эль Принсипе, неблагополучный район возле границы с Марокко, где полиция всё чаще сталкивается с преступностью и деятельностью радикальных группировок. Официально Морей приезжает для проверки работы местного полицейского участка. Настоящая задача остаётся секретной. Разведка подозревает, что в районе действует сеть, которая вербует молодых людей и готовит их к участию в террористической деятельности. Местными полицейскими руководит Франсиско Фран. Он много лет работает в Эль Принсипе и привык решать проблемы собственными методами. Некоторые из этих методов находятся далеко за пределами обычных служебных правил. Появление Морей сразу вызывает у него недоверие. Фран понимает, что новый сотрудник приехал не только наблюдать за работой участка, но и искать информацию, которая может поставить под удар всю его команду. Первые расследования показывают Морею, насколько сложно устроена жизнь района. Здесь рядом существуют обычные семьи, мелкие преступники, торговцы и люди, связанные с гораздо более опасными организациями. Одним из самых влиятельных жителей оказывается Фарук Бен Барек. Он контролирует значительную часть местного криминального бизнеса и привык самостоятельно решать возникающие проблемы. Морей начинает следить за окружением Фарука, рассчитывая через его связи выйти на людей, которых ищет разведка. Но вскоре расследование принимает неожиданное направление. Он знакомится с Фатимой, младшей сестрой Фарука. Она работает учительницей и старается помочь молодым жителям района получить образование и не оказаться втянутыми в преступность. Между Хавьером и Фатимой появляется взаимное чувство. Но их отношения с самого начала оказываются практически невозможными. Фатима принадлежит к семье человека, за которым наблюдает Морей. Кроме того, её собственное будущее уже связано с другим мужчиной, а Фарук не собирается спокойно принимать появление полицейского рядом с сестрой. Сам Морей вынужден скрывать настоящую причину своего приезда. Он понимает, что любая ошибка может разрушить расследование и поставить Фатиму под угрозу. Тем временем исчезновение одного из молодых жителей района приводит к новым подозрениям. Следы постепенно выводят полицию на людей, которые используют недовольство и проблемы местной молодёжи для своих целей. Фран и Морей продолжают конфликтовать из-за методов работы. Один полагается на многолетнее знание района и личные связи, другой пытается разобраться в системе, которая действует значительно шире самого Эль Принсипе. Фарук тоже начинает понимать, что в его окружении происходят события, которые он больше не способен полностью контролировать. Угроза постепенно приближается к его собственной семье. Чем дальше продвигается расследование, тем теснее переплетаются работа Морей и его отношения с Фатимой. Теперь ему приходится искать людей, представляющих опасность для страны, среди тех, кто может быть связан с женщиной, которую он не хочет потерять.
