Морфей, Сара и Элис давно живут в небольшом английском городке, где практически ничего не меняется. Они выросли вместе и продолжают общаться, хотя подростковые годы давно закончились, а взрослую жизнь никто из них пока особенно не освоил. Когда домой возвращается их старый друг Кент, компания снова собирается в прежнем составе. Несколько лет Кент прожил в Бристоле и теперь с удовольствием рассказывает окружающим, насколько отличается жизнь большого города от их провинциального существования. Он старается выглядеть человеком с богатым опытом, но друзья довольно быстро понимают, что за громкими рассказами скрывается всё тот же Кент. Особенно внимательно за ним наблюдает Морфей. Причина не только в дружеском соперничестве. Кент встречается с Элис, а Морфей уже давно тайно влюблён в неё. Признаться он не решается. Вместо этого Морфей продолжает общаться с обоими и убеждать себя, что вполне способен спокойно воспринимать их отношения. Получается плохо. Любой разговор Кента и Элис может вызвать у него ревность, которую приходится скрывать. А любая ссора между ними немедленно заставляет Морфея надеяться, что у него появился шанс. Сестра Морфея Сара прекрасно понимает, что происходит. Она наблюдает за братом значительно дольше остальных и знает, насколько легко он способен придумать сложнейший план вместо одного нормального разговора. Сам Морфей большую часть времени проводит в собственном музыкальном магазине. Когда-то работа среди пластинок и любимой музыки казалась отличной идеей. Теперь магазин почти пуст, посетителей мало, а перспективы бизнеса выглядят сомнительно. Закрыть его Морфей не хочет. Сделать успешным тоже не получается. Поэтому рабочее время часто превращается в продолжение отдыха. Когда реальные проблемы становятся особенно запутанными, Морфей обращается за советом к человеку, который точно знает, как вести себя в сложной ситуации. Этим человеком оказывается Шон Бин. Актёр появляется исключительно в фантазиях Морфея и разговаривает с ним как суровый герой средневекового приключения. Любая бытовая проблема в его исполнении превращается в судьбоносную битву. Поговорить с девушкой означает проявить мужество воина. Пережить похмелье становится испытанием силы. А конфликт с другом выглядит почти как предательство внутри королевства. Морфей внимательно слушает своего воображаемого наставника, хотя советы далеко не всегда стоит применять в реальной жизни. Кент тем временем пытается привыкнуть к возвращению домой. Он хочет сохранить образ человека, который видел настоящую жизнь за пределами родного городка. Но старые друзья слишком хорошо его знают, поэтому долго изображать кого-то другого не получается. Элис тоже начинает задумываться о своих отношениях с Кентом. А Морфей воспринимает каждую перемену между ними как возможный сигнал к действию. Проблема в том, что действовать он совершенно не умеет. Компания предпочитает решать большинство вопросов одинаковым способом. Встреча в пабе, несколько напитков, травка и очередная идея, которая поздним вечером кажется значительно разумнее, чем следующим утром. После таких ночей приходится восстанавливать события по обрывкам воспоминаний. Кто с кем поссорился. Кто кому признался в чувствах. И почему вчерашний великолепный план сегодня выглядит полной глупостью. Сара обычно оказывается одной из немногих, кто способен оценить ситуацию относительно трезво. Но даже она регулярно втягивается в происходящее и становится участницей очередного приключения. Постепенно старые отношения внутри компании начинают меняться. Возвращение Кента нарушает привычное равновесие. Морфею всё сложнее делать вид, что Элис для него просто подруга. Элис замечает странное поведение Морфея. А Кент далеко не всегда понимает, что происходит прямо у него перед глазами. При этом друзья всё ещё живут в том же городке и проводят время почти так же, как несколько лет назад. Каждый периодически обещает изменить свою жизнь. Найти нормальную работу. Разобраться в отношениях. Уехать. Или хотя бы перестать совершать одни и те же ошибки. Но вечером компания снова оказывается вместе, и серьёзные планы быстро уступают место новой затее. А если Морфей окончательно запутается, рядом обязательно появится воображаемый Шон Бин, готовый произнести очередную героическую речь и убедить его совершить именно тот поступок, который способен сделать ситуацию ещё сложнее.
