Иудея находится под властью Римской империи. Для простых жителей это означает высокие налоги, присутствие римских солдат и постоянное напряжение между местными властями и народом. Именно в это время Иисус из Назарета начинает свой путь, который постепенно меняет жизни людей вокруг него. Одной из первых с ним встречается Мария Магдалина. Она переживает тяжёлый период и практически теряет надежду вернуться к нормальной жизни. Ни помощь окружающих, ни попытки религиозных наставников изменить её состояние не дают результата. Встреча с Иисусом становится для Марии началом новой жизни. Она присоединяется к нему и вскоре оказывается среди людей, которые решают последовать за странствующим учителем. Тем временем в Капернауме братья Симон и Андрей пытаются заработать рыбной ловлей. Симон задолжал налоги и понимает, что может потерять всё. Чтобы спасти дом и семью, он принимает решения, которые портят отношения с другими рыбаками и ставят под угрозу дружбу с людьми, знавшими его много лет. Особенно тяжело происходящее воспринимает жена Симона, Эден. Она видит, как долги и отчаянные попытки мужа найти деньги всё сильнее затягивают семью в неприятности. После неудачной ночной рыбалки Симон встречает Иисуса. Происходящее на берегу заставляет его отказаться от прежних планов. Симон и Андрей присоединяются к Иисусу и отправляются вместе с ним. Постепенно вокруг нового учителя собираются другие последователи. Среди них оказывается Матфей, сборщик налогов, работающий на римлян. Его положение позволяет жить значительно лучше многих жителей Капернаума, но делает его чужим среди собственного народа. Для большинства окружающих Матфей является предателем. Иисус относится к нему иначе. Когда он предлагает Матфею присоединиться к группе, решение вызывает недовольство даже среди уже появившихся учеников. Симону особенно трудно принять человека, которого он привык считать одним из своих врагов. Но круг последователей продолжает расти. К Иисусу приходят люди с разным прошлым и разными причинами оставить прежнюю жизнь. Среди них Иаков и Иоанн, Фома, Фаддей, Малый Иаков, Филипп и Нафанаил. Позже к группе присоединяется Симон Зилот. Не все сразу понимают, куда ведёт их новый учитель. Одни ожидают появления Мессии, который освободит народ от власти Рима. Другие надеются увидеть чудеса. Кто-то просто хочет получить ответы на вопросы, с которыми жил много лет. Сам Иисус постепенно становится известен далеко за пределами небольших поселений Галилеи. Он исцеляет больных, помогает людям, которых общество привыкло избегать, и разговаривает с теми, к кому другие религиозные наставники относятся с презрением. В Кане Иисус вместе с учениками оказывается на свадьбе, где заканчивается вино. Именно здесь происходит одно из событий, после которого ученики начинают иначе воспринимать человека, за которым последовали. Весть о необычном проповеднике распространяется всё дальше. Количество людей, желающих увидеть Иисуса, постоянно увеличивается. Они приходят послушать его слова, просят об исцелении и приводят родственников. Но растущая известность привлекает внимание не только простых жителей. Фарисей Никодим начинает интересоваться сообщениями о происходящих чудесах. Он является уважаемым религиозным учителем и сначала пытается найти привычное объяснение тому, что слышит. Чем больше Никодим узнаёт об Иисусе, тем сложнее ему игнорировать собственные сомнения. Их встреча заставляет его задуматься о том, готов ли он оставить положение и привычную жизнь ради человека, которого многие начинают считать долгожданным Мессией. Одновременно Иисус всё чаще сталкивается с недовольством религиозных властей. Его слова о законе и вере не всегда совпадают с тем, чему привыкли учить окружающих фарисеи. Особенно много вопросов вызывает отношение Иисуса к людям, которых принято считать грешниками и недостойными. Он продолжает путешествовать по Галилее и Самарии. Во время пути ученики учатся жить вместе, хотя их прошлое постоянно становится причиной конфликтов. Рыбаки спорят со сборщиком налогов, бывший зилот оказывается рядом с людьми, которых когда-то мог считать врагами, а каждый новый последователь приносит собственные проблемы. Сам Иисус начинает готовить их к тому, что однажды им придётся действовать самостоятельно. Ученики отправляются проповедовать, сталкиваются с недоверием и постепенно понимают, насколько трудным будет выбранный путь. Тем временем слухи об Иисусе доходят до всё более влиятельных людей. Римские власти начинают обращать внимание на человека, вокруг которого собираются большие толпы. Религиозные лидеры опасаются, что его учение способно изменить привычный порядок. Положение становится особенно напряжённым после прибытия Иисуса в Иерусалим. Здесь его ждут не только последователи, но и люди, давно ищущие возможность остановить проповедника из Назарета. А ученикам приходится осознать, что путь, начавшийся с нескольких встреч на берегу Галилейского моря, ведёт их к событиям, которые затронут каждого из них.
