Двенадцатилетний Бен Васани переживает большие перемены. Его мать снова выходит замуж, поэтому теперь ему приходится привыкать к новой семье, новому дому и сводной сестре Макс. Макс немного старше Бена и совершенно не собирается облегчать ему жизнь. Они постоянно спорят, подшучивают друг над другом и пытаются установить собственные правила совместного проживания. Одновременно Бен начинает учиться в новой школе. Он старается не привлекать лишнего внимания, но очень быстро становится мишенью для местных хулиганов. Одна из таких встреч заканчивается совершенно неожиданно. Испуганный Бен внезапно меняет внешность и превращается в другого человека. Сначала он не понимает, что произошло. Но вскоре способность проявляется снова. Бен обнаруживает, что может принимать облик людей, которых встречает. Меняется не одежда или голос по отдельности. Он полностью выглядит как выбранный человек и способен некоторое время оставаться в чужом облике. Для подростка это кажется невероятной возможностью. Бен начинает экспериментировать с новой силой и проверять её пределы. Можно стать кем угодно, избежать неприятного разговора или проникнуть туда, куда самого Бена никогда бы не пустили. Но скрывать происходящее от Макс оказывается сложно. Она замечает странности в поведении сводного брата и довольно быстро узнаёт его секрет. Вместо того чтобы испугаться, Макс решает помочь. Она становится единственным человеком, которому Бен может рассказать о своих превращениях. Вместе они пытаются понять, откуда появилась способность и существуют ли у неё какие-нибудь правила. Постепенно выясняется, что Бен далеко не единственный человек с необычными возможностями. Он начинает замечать следы других людей, обладающих силами, которые невозможно объяснить обычными причинами. Особенно важным становится загадочный мужчина Картер. Он знает о таких способностях значительно больше, чем рассказывает. Бен пытается выяснить, можно ли ему доверять. Ответы приводят к событиям прошлого и людям, которые давно скрывают существование необычных детей и взрослых. Одновременно Бен продолжает жить обычной подростковой жизнью. Ему приходится ходить в школу, общаться с одноклассниками и привыкать к новой семье. Способность менять внешность далеко не всегда помогает. Иногда желание решить простую проблему с помощью чужого лица создаёт значительно больше неприятностей. Особенно опасно превращаться в людей, которых Бен плохо знает. Одной внешности недостаточно, чтобы убедительно изображать другого человека. Макс постоянно напоминает ему об этом. Но она тоже начинает всё глубже втягиваться в поиски ответов. Сводные брат и сестра, которые сначала едва могли находиться в одной комнате, постепенно становятся настоящей командой. Бен доверяет Макс свой самый опасный секрет. Она помогает ему контролировать способность и замечает детали, которые он пропускает. Поиски других людей с необычными силами приводят их к новым открытиям. Оказывается, некоторые способности могут быть гораздо опаснее превращений Бена. Есть и те, кто готов использовать таких людей ради собственных целей. Бену приходится решать, кому рассказывать правду, а от кого лучше скрываться. При этом он всё ещё пытается понять собственную силу. Каждое превращение даёт возможность ненадолго стать кем-то другим. Но вместе с этим Бен всё чаще сталкивается с последствиями своих решений. Пока взрослые вокруг него скрывают тайны прошлого, Бен и Макс продолжают собственное расследование. И чем больше они узнают о происхождении необычных способностей, тем яснее становится, что появление силы у Бена было не случайностью и что его семья может быть связана с происходящим намного сильнее, чем он предполагал.
