Отец Томас Ортега служит священником в Чикаго и старается помогать прихожанам с обычными семейными проблемами. Он привык искать объяснение происходящему в человеческих страхах и переживаниях, поэтому рассказ Анджелы Рэнс о странных событиях в её доме сначала воспринимает без особой тревоги. Анджела уверена, что с её семьёй происходит что-то страшное. По ночам в доме слышатся необычные звуки, вещи оказываются не на своих местах, а поведение старшей дочери Кэт меняется после недавней автомобильной аварии. Младшая дочь Кейси тоже начинает вести себя странно. Муж Анджелы Генри после серьёзной травмы головы страдает от проблем с памятью и не может полноценно помочь жене. Поэтому женщина обращается к Томасу и просит его хотя бы проверить дом. Священник пытается убедить её не делать поспешных выводов. Он сам не уверен, что демоническая одержимость существует в том виде, в котором её представляет Анджела. Но вскоре Томас начинает видеть тревожные сны. В них появляется другой священник, отец Маркус Кин. Томас никогда с ним не встречался, однако видит подробности обряда экзорцизма, который Маркус проводит над одержимым мальчиком. В действительности Маркус много лет занимается случаями, которые церковь предпочитает не обсуждать публично. Он знает, насколько опасным может быть изгнание демона, и понимает, что одной веры для победы бывает недостаточно. Последний обряд заканчивается трагедией. После произошедшего Маркус оказывается отстранён и практически остаётся один. Но встреча с Томасом возвращает его к делу, от которого он не способен окончательно отказаться. Томас рассказывает о семье Рэнс. Маркус относится к истории серьёзнее и предупреждает молодого священника, что демон редко показывает себя сразу. Сначала он наблюдает, находит слабые места человека и постепенно разрушает отношения между близкими. В доме Рэнсов тем временем становится всё хуже. Поначалу подозрения сосредоточены на Кэт. После аварии она замкнулась, отдалилась от семьи и переживает смерть близкой подруги. Анджела думает, что именно старшая дочь стала целью неизвестной силы. Но Томас и Маркус вскоре понимают, что ошибались. Настоящие изменения происходят с Кейси. Обычно спокойная девушка начинает вести себя совершенно иначе. Она слышит голос существа, которое постепенно завоёвывает её доверие и обещает дать то, чего ей не хватает. Сначала окружающие почти ничего не замечают. Затем влияние становится сильнее. Кейси проявляет способности, которые невозможно объяснить обычным состоянием человека. Её характер меняется, а попытки семьи вмешаться вызывают всё более опасную реакцию. Томас больше не может считать происходящее только психологической проблемой. Он обращается к Маркусу, но провести официальный обряд оказывается непросто. Церковь требует доказательств и не хочет признавать одержимость без тщательной проверки. Пока священники пытаются получить разрешение, демон укрепляет власть над Кейси. Маркус понимает, что время работает против них. Он начинает выяснять, почему именно эта семья оказалась целью. Ответ скрывается в прошлом Анджелы. Женщина много лет не рассказывала дочерям о событиях своего детства и даже живёт под другим именем. Постепенно выясняется, что встреча её семьи с демонической силой происходит далеко не впервые. Настоящее имя Анджелы, Риган Макнил. В детстве она сама пережила одержимость и обряд экзорцизма. После этого мать пыталась защитить её от внимания окружающих, а повзрослевшая Риган решила оставить прошлое позади и начать другую жизнь. Но зло, которое когда-то вошло в её семью, вернулось. Теперь его целью становится Кейси. Для Анджелы это означает, что события, которые она пыталась забыть десятилетиями, повторяются уже с её дочерью. Маркус и Томас готовятся к изгнанию. Для Томаса это становится первым настоящим столкновением с силой, существование которой он раньше ставил под сомнение. Для Маркуса очередной обряд возвращает воспоминания о людях, которых он не смог спасти. Демон использует слабости обоих. Он знает о сомнениях Томаса, его личных чувствах и тайнах. Маркусу приходится столкнуться с собственной виной и страхом снова потерпеть неудачу. Пока священники борются за Кейси, в Чикаго происходят другие тревожные события. Появляются следы деятельности людей, которые не пытаются бороться с демонами, а наоборот помогают им. Отдельные случаи начинают складываться в более крупную картину. Становится понятно, что семья Рэнс является только частью происходящего. За чередой странных смертей и ритуалов скрывается подготовка к событию, способному затронуть значительно больше людей. Томас и Маркус оказываются втянуты в противостояние, которое выходит далеко за пределы одного дома. После событий в Чикаго их пути продолжают пересекаться с новыми случаями одержимости. Один из них приводит священников к Энди Киму, который живёт на небольшом острове и заботится о приёмных детях. Его дом кажется совершенно обычным местом, пока среди детей не начинают происходить пугающие события. Маркус быстро чувствует знакомое присутствие. Томас к этому времени уже значительно лучше понимает природу того, с чем они имеют дело, но вместе с опытом приходит и опасная уверенность в собственных способностях. Новая сила действует иначе, чем та, с которой они столкнулись в Чикаго. Она использует воспоминания, чувство вины и любовь к близким, постепенно разрушая человека изнутри. Пока Маркус пытается удержать Томаса от слишком рискованных решений, тот всё сильнее полагается на собственную связь с потусторонним.
