Аполло Кагва живёт в Нью-Йорке и зарабатывает продажей редких книг. Он умеет находить ценные издания среди старых вещей и надеется однажды превратить небольшое дело в настоящий бизнес. С детства Аполло почти не помнит отца Брайана. Тот исчез из семьи, когда сын был маленьким. Мать Лилиан рассказывала Аполло свою версию произошедшего, но некоторые воспоминания о детстве продолжают его тревожить. Уже взрослым Аполло знакомится с библиотекарем Эммой Валентайн. Он сразу увлекается ею и начинает добиваться встречи. Эмма долго не отвечает взаимностью, но со временем они сближаются. Перед началом совместной жизни Эмма отправляется в Бразилию. Во время путешествия она оказывается возле загадочной лагуны и встречает женщину, которая завязывает на её запястье красную нить. Незнакомка обещает исполнение трёх желаний. Но для этого Эмма не должна снимать нить, пока она сама не развяжется. Вернувшись в Нью-Йорк, Эмма рассказывает об этом Аполло. Он не воспринимает историю всерьёз и разрезает нить. Вскоре они женятся. У пары рождается сын Брайан, названный в честь исчезнувшего отца Аполло. Первые месяцы после рождения ребёнка оказываются тяжёлыми. Аполло старается заботиться о сыне и одновременно продолжать работать. Эмма почти не спит. Она становится всё более тревожной и начинает замечать вещи, которые Аполло не воспринимает всерьёз. На телефон Эммы приходят странные фотографии. Она уверена, что кто-то наблюдает за их ребёнком. Аполло считает, что постоянная усталость заставляет жену видеть угрозу там, где её нет. Но состояние Эммы ухудшается. Она начинает утверждать, что Брайан изменился. По словам Эммы, ребёнок рядом с ними больше не является их настоящим сыном. Аполло пытается вернуть жену к реальности. Он уверен, что Эмме нужна помощь, и не допускает мысли, что её слова могут иметь другое объяснение. Затем в семье происходит трагедия. Эмма исчезает, а жизнь Аполло за один день превращается в кошмар. Он остаётся один и пытается понять, почему женщина, которую он любил, совершила поступок, казавшийся совершенно невозможным. Через некоторое время Аполло начинает искать Эмму. Ему становится известно о загадочном человеке по имени Уильям Уилер. Уильям знает о случившемся больше, чем должен, и утверждает, что способен помочь найти путь к Эмме. След приводит Аполло на необычный остров. Там живёт группа женщин во главе с Кали. Они скрываются от внешнего мира и знают истории, удивительно похожие на ту, которая произошла с семьёй Аполло. Он впервые слышит объяснение, которое раньше посчитал бы безумием. Истории о подменённых детях оказываются не только старыми сказками. Аполло начинает сомневаться в собственных воспоминаниях и в том, насколько хорошо понимал происходившее с Эммой. Одновременно возвращается прошлое его матери. Лилиан долгие годы скрывала некоторые события, связанные с исчезновением Брайана Кагвы. То, что Аполло считал обычной семейной трагедией, оказывается частью гораздо более сложной истории. Поиски Эммы уводят его всё дальше от знакомого Нью-Йорка. За обычными улицами и домами обнаруживается другой мир, существование которого большинство людей предпочитает не замечать. Аполло приходится принять возможность того, что Эмма могла говорить правду. Если её ребёнка действительно подменили, то трагедия семьи началась намного раньше, чем он думал. Теперь Аполло ищет не только жену. Он пытается выяснить судьбу сына, разобраться в тайнах собственного детства и понять, кто следил за его семьёй. Каждая новая находка делает старые сказки всё более похожими на предупреждения.
