Питер Бёрк потратил несколько лет на поиски Нила Кэффри. Талантливый мошенник оставлял после себя подделки и сложные финансовые схемы, но почти никогда не давал следствию достаточно доказательств. Питеру всё же удаётся просчитать его следующую ошибку и добиться ареста. Нил оказывается в федеральной тюрьме. Срок подходит к концу, когда он получает известие, связанное с Кейт Моро. Кейт исчезла, оставив после себя лишь несколько зацепок. Для Нила этого достаточно. Он совершает побег и отправляется на её поиски. Питер снова идёт по его следу. На этот раз поиски занимают значительно меньше времени. Агент уже слишком хорошо знает привычки Кэффри. Вернувшись за решётку, Нил понимает, что за побег ему грозит новый срок. Тогда он предлагает Питеру использовать его способности иначе. ФБР постоянно расследует преступления, совершённые людьми, которые стараются не прибегать к обычному насилию. Они подделывают картины, крадут ценные бумаги, создают финансовые схемы и используют чужое доверие. Нил знает этот мир изнутри. Он предлагает стать консультантом. Руководство ФБР соглашается на эксперимент. Кэффри выходит из тюрьмы под наблюдение Питера. Электронный браслет позволяет контролировать его перемещения. Нарушение установленных границ означает возвращение в камеру. Нил получает ограниченную свободу и сразу начинает приспосабливать её под себя. Случайное знакомство с Джун Эллингтон решает проблему с жильём. Она предоставляет ему комнату в своём доме и доступ к гардеробу покойного мужа. Кэффри снова появляется перед Питером в дорогом костюме, словно последних лет в тюрьме вообще не было. Работать вместе оказывается сложнее. Питер знает, насколько убедительно Нил умеет лгать. По этой причине он проверяет почти каждое его слово. Нил раздражается из-за постоянного контроля, но признаёт профессиональные способности агента. Расследования быстро показывают, насколько полезным может быть их сотрудничество. Нил способен отличить настоящую картину от искусной подделки. Он понимает язык мошенников и знает, как завоевать доверие человека, который привык обманывать окружающих. Питер превращает его идеи в полноценные операции ФБР. Нередко Нилу приходится самому изображать покупателя, коллекционера или участника преступной схемы. Пока они ловят других мошенников, Кэффри ведёт собственное расследование. Он пытается найти Кейт. Единственным человеком, которому Нил полностью доверяет в этом деле, остаётся Моззи. Его старый друг умеет находить информацию и предпочитает держаться как можно дальше от любых государственных организаций. Вместе они изучают оставленные Кейт следы. Питер замечает, что консультант что-то скрывает. Это создаёт между ними постоянное напряжение. Для агента Нил остаётся осуждённым преступником, который получил редкий шанс не возвращаться в тюрьму. Для Нила сотрудничество с ФБР является возможностью сохранить свободу и продолжить поиски. Но каждое раскрытое дело понемногу меняет их отношения. Питер начинает полагаться на способности Кэффри. Нил всё чаще помогает не потому, что этого требует соглашение. И пока ФБР использует знания бывшего мошенника против людей из его прежнего мира, сам Нил пытается раскрыть дело, которое для него важнее всех остальных.
