Скотт Кэлвин много лет выполняет обязанности Санта-Клауса и каждое Рождество отправляется в путешествие по всему миру. За это время Северный полюс стал его домом, а Кэрол и дети привыкли жить среди эльфов. Но теперь Скотт замечает, что привычная работа даётся ему всё тяжелее. Его магические способности начинают слабеть. Иногда Скотт не может сделать то, что раньше получалось без усилий. Даже подготовка к очередному Рождеству превращается в серьёзное испытание. Одновременно меняется и отношение людей к празднику. Рождественского духа становится меньше, а вместе с ним уменьшается сила Санты. Скотт понимает, что не сможет выполнять эту работу вечно. Особенно его беспокоит семья. Кэрол живёт на Северном полюсе рядом с мужем, но её собственная жизнь давно подчинена обязанностям миссис Клаус. Их дети Кэл и Сандра практически не знают мира за пределами снежного королевства. Скотт начинает задумываться о возвращении к обычной жизни. Выясняется, что правила позволяют Санте уйти на покой, если он найдёт подходящего преемника. Для Скотта это становится возможностью наконец посвятить больше времени семье. Остаётся выбрать нового Санта-Клауса. Кандидат должен принять на себя огромную ответственность и сохранить рождественскую магию. Скотт начинает поиски человека, которому сможет доверить Северный полюс. После нескольких попыток выбор падает на Саймона Чокси. Саймон воспитывает дочь Грейс и руководит крупной компанией. Он привык решать проблемы с помощью технологий и постоянно думает о том, как сделать любую систему быстрее и удобнее. Скотту кажется, что его энергия может пригодиться на Северном полюсе. Передав обязанности, семья Кэлвинов покидает дом эльфов. Для детей начинается совершенно новая жизнь. Им приходится привыкать к обычному миру, который раньше они видели лишь издалека. Скотт тоже впервые за много лет остаётся без красного костюма и рождественского маршрута. Но на Северном полюсе дела идут совсем не так, как он рассчитывал. Саймон пытается изменить работу Санты по принципам собственного бизнеса. Он хочет сделать доставку подарков современной и доступной не только один раз в году. С каждым новым изменением старые рождественские традиции отходят в сторону. Магия начинает исчезать. Проблемы затрагивают и эльфов. Скотт постепенно понимает, что ошибся с выбором преемника. Его уход оказался не концом истории Санта-Клауса, а началом новой угрозы для всего Северного полюса. Теперь ему предстоит решить, действительно ли он готов оставить прежнюю жизнь. Ведь пока семья Кэлвинов учится жить среди обычных людей, место, которое много лет было их домом, начинает меняться до неузнаваемости.
