Несколько детей начинают разговаривать с невидимым другом по имени Дрилл. Он появляется рядом, когда взрослых нет, предлагает сыграть в особую игру и даёт задания, последствия которых оказываются совсем не детскими. После одного такого случая к расследованию подключается агент ФБР Клэр Бенниган. Она специализируется на преступлениях с участием детей и пытается понять, почему ребёнок совершил опасный поступок. Но девочка уверяет, что лишь выполняла просьбу Дрилла. Сначала Клэр считает его вымышленным другом. Затем выясняется, что о существе с таким же именем рассказывают и другие дети. Они живут в разных семьях и почти не связаны между собой. При этом Дрилл знает вещи, которые дети не могли узнать самостоятельно. Он наблюдает за взрослыми через их сыновей и дочерей, узнаёт семейные секреты и использует их для новых заданий. Клэр начинает искать связь между произошедшими случаями. Расследование неожиданно затрагивает её собственную семью. Несколько месяцев назад муж Клэр Шон погиб в авиакатастрофе. По крайней мере, именно так она считала. Но появляются сведения о неизвестном мужчине, который выжил после падения самолёта и теперь не помнит своего прошлого. Клэр начинает подозревать, что это может быть Шон. В это же время сотрудник Министерства обороны Уэс Лоуренс сталкивается с другим странным происшествием. В пустыне обнаруживают необычный объект, происхождение которого невозможно объяснить. Расследования Клэр и Уэса начинают пересекаться. Становится понятно, что Дрилл не является плодом детского воображения. Он способен перемещаться незаметно для взрослых и использует электричество, чтобы воздействовать на окружающий мир. Дети становятся для него идеальными помощниками. Они доверяют новому другу и воспринимают его опасные поручения как игру. Клэр пытается выяснить настоящую цель Дрилла и понять, почему он выбирает именно детей. Но чем больше взрослые узнают о нём, тем яснее становится, что первые задания были лишь подготовкой к событиям гораздо большего масштаба.
