Лорел Хили не собиралась строить политическую карьеру. Она занимается документальным кино и приезжает в Вашингтон только потому, что ей нужны деньги на новый проект. Работу предлагает старший брат Люк. Он является сенатором и убеждает Лорел временно присоединиться к его команде. Так она попадает в мир бесконечных переговоров, партийных конфликтов и сотрудников, готовых превратить любое событие в политическое преимущество. В это же время в город попадает неизвестный вид насекомых. Маленькие существа находят людей и проникают прямо в их головы. После этого поведение заражённых резко меняется. Они становятся более агрессивными, перестают сомневаться в собственных убеждениях и начинают воспринимать любого несогласного как противника. Одним из таких людей оказывается сенатор Рэд Уитус. Его взгляды становятся всё радикальнее, а желание сорвать любые договорённости мешает Люку найти компромисс между двумя партиями. Лорел сначала не связывает происходящее с чем-то необычным. Но странных случаев становится слишком много. Она знакомится с Густавом Триплеттом, который давно интересуется необычными явлениями и начинает изучать появившихся насекомых. К ним присоединяется врач Рошель Додье. Исследование подтверждает худшие подозрения. Паразиты действительно способны воздействовать на человеческий мозг. При этом заражение продолжает распространяться. Лорел пытается выяснить, откуда появились насекомые и чего они добиваются. Расследование приводит её всё ближе к людям, работающим в правительстве. Ситуацию осложняет Гарет Риттер. Он работает на противоположную политическую сторону и сначала воспринимает Лорел только как сестру сенатора, с которым приходится бороться его начальству. Но странные события заставляют их внимательнее присмотреться к происходящему вокруг. Пока политики обвиняют друг друга в очередном кризисе, Лорел, Густав и Рошель пытаются остановить настоящую причину резких перемен. Им необходимо разобраться с паразитами раньше, чем заражённых станет достаточно много, чтобы политическая система начала работать уже в интересах совсем не людей.