Кастилия, XV век. Король Энрике IV и его жена Хуана Португальская уже семь лет ждут появления наследника. Когда королева наконец беременеет и рождает дочь Хуану, при дворе практически сразу возникают сомнения в происхождении девочки. Противники монарха используют эти слухи в борьбе за власть, а часть кастильской знати открыто выступает против Энрике. Король долго избегает решительных действий и пытается договориться с мятежниками, но противостояние постепенно перерастает в гражданскую войну. В борьбу оказывается втянута и его младшая сестра Изабелла. После смерти брата Альфонсо именно она становится главной фигурой для дворян, не желающих признавать права дочери Энрике на престол. Однако Изабелла не собирается полностью подчиняться своим сторонникам и начинает самостоятельно определять условия соглашения с королём. Тем временем король Арагона Хуан II ищет союзников в противостоянии с Францией. Он отправляет Перальту в Кастилию с предложением выдать Изабеллу замуж за своего сына Фернандо. Такой брак способен изменить расстановку сил сразу в двух королевствах, поэтому Энрике пытается помешать союзу. Несмотря на сопротивление, Изабелла и Фернандо встречаются в Вальядолиде и вступают в брак. Поскольку жених и невеста являются родственниками, для законности союза необходимо разрешение папы. Вокруг папской буллы возникают новые интриги, а политические противники супругов используют ситуацию, чтобы поставить под сомнение их брак. Положение Изабеллы и Фернандо остаётся тяжёлым. Наступает зима, не хватает продовольствия и денег, а прежние сторонники начинают отворачиваться от молодой пары. Супругам приходится покинуть Вальядолид и перебраться в Медина-де-Риосеко. Фернандо всё сильнее подозревает архиепископа Каррильо в собственной политической игре. Хуан II тем временем добивается необходимой папской буллы, но борьба за кастильский престол только усиливается. Изабелле приходится защищать не только свои права на корону, но и собственную семью. Противостояние достигает нового уровня, когда она и её маленькая дочь оказываются похищены.
