Джастин Толчак учится в старшей школе небольшого американского города и мечтает хотя бы немного изменить своё положение среди одноклассников. Он застенчив, не слишком уверен в себе и совершенно не относится к числу популярных учеников. Большинство сверстников либо не замечают Джастина, либо используют любую возможность, чтобы над ним посмеяться. Особенно сильно за сына переживает его мать Фрэнни Толчак. Она уверена, что Джастину необходимо стать общительнее и найти настоящего друга. После разговора с директором школы у неё появляется необычная идея. Семья решает принять на время иностранного ученика по программе обмена. Фрэнни представляет привлекательного и уверенного в себе европейского подростка, который быстро станет популярным и поможет Джастину войти в новую компанию. Вместе с мужем Гэри, Джастином и дочерью Клэр она отправляется в аэропорт встречать нового члена семьи. Но вместо ожидаемого европейца из самолёта выходит Раджа Мушарафф, шестнадцатилетний подросток из Пакистана. Для Толчаков его появление становится полной неожиданностью, а Фрэнни сначала даже пытается понять, можно ли изменить принятое решение. Раджа поселяется в их доме и начинает привыкать к американской жизни. Он вежлив, серьёзен и открыто говорит о вещах, которые остальные предпочитают не обсуждать. Его представления о семье, дружбе и поведении заметно отличаются от привычек Толчаков. В школе Раджа тоже оказывается чужаком. Вместо того чтобы сделать Джастина популярным, новый знакомый сам привлекает нежелательное внимание одноклассников. Теперь двум подросткам приходится вместе справляться с насмешками и попытками окружающих навесить на них очередные ярлыки. Постепенно первоначальная неловкость исчезает. Джастин понимает, что рядом с Раджой ему не нужно изображать человека, которым он не является. А Раджа получает друга, способного помочь ему разобраться в непривычных американских порядках. Свои проблемы возникают и у остальных Толчаков. Гэри пытается сохранять спокойствие среди семейного хаоса, Фрэнни постоянно вмешивается в жизнь детей, а популярная Клэр переживает совсем другие школьные проблемы, чем её младший брат. Так попытка матери сделать Джастина популярнее приводит к совершенно неожиданному результату. Он не получает того крутого приятеля, которого представляла Фрэнни, зато находит в Радже настоящего друга, а семья Толчаков постепенно начинает воспринимать пакистанского подростка как одного из своих.
