Тед МакКейб много лет проработал детективом полиции и привык посвящать расследованиям почти всё своё время. За годы службы он научился замечать мелкие детали, разбираться в людях и находить преступников там, где другие уже не видят новых зацепок. Но теперь Тед вышел на пенсию и должен привыкать к совершенно другой жизни. Отдых быстро начинает его утомлять. Тед скучает по расследованиям и понимает, что спокойно проводить дни дома ему значительно сложнее, чем когда-то гоняться за преступниками. Возможность снова заняться настоящим делом появляется после встречи с человеком из его прошлого. Ленни Кэхилл большую часть жизни находился по другую сторону закона. Он был опытным преступником и прекрасно знает приёмы, которыми пользуются мошенники, грабители и другие представители криминального мира. Теперь Ленни тоже отошёл от прежних дел и старается не возвращаться к старым привычкам. Когда-то Тед пытался отправить Ленни за решётку, поэтому назвать их друзьями сложно. Они слишком хорошо знают друг друга и совершенно по-разному относятся к закону. Но обстоятельства заставляют бывшего полицейского и бывшего преступника начать работать вместе. Тед получает возможность снова заниматься расследованиями, а знания Ленни позволяют ему посмотреть на преступление глазами человека, который сам когда-то нарушал закон. Там, где бывший детектив ищет доказательства и выстраивает последовательность событий, его новый напарник пытается понять логику преступника. Их методы постоянно становятся причиной споров. Тед привык соблюдать правила, тогда как Ленни не видит ничего страшного в небольшой хитрости, обмане или использовании старых знакомств, если это помогает получить нужную информацию. К расследованиям подключается и бывший коллега Теда, детектив Шеннон. Он понимает, что опыт МакКейба всё ещё может быть полезен полиции, хотя сотрудничество с Ленни регулярно создаёт дополнительные проблемы. Каждое новое дело приводит необычных напарников к мошенникам, ворам и другим преступникам. Некоторые из них уверены, что пожилой бывший полицейский и давно отошедший от дел преступник уже не представляют никакой угрозы. Но Тед и Ленни обладают тем, чего не хватает многим молодым следователям. За плечами обоих десятилетия совершенно разного опыта, который неожиданно начинает прекрасно дополнять друг друга. Так бывшие противники становятся партнёрами. Один знает, как преступников ловят, а другой прекрасно помнит, как они думают и стараются избежать полиции.
