Нандо, Дони и Рита выросли вместе в одной из фавел Сан-Паулу. Они дружат с детства, хорошо знают местные порядки и привыкли рассчитывать друг на друга, когда возникают проблемы. Дони мечтает о музыкальной карьере. Он пишет песни и увлекается бразильским фанком, надеясь однажды выступать перед большой аудиторией и зарабатывать музыкой. Первые попытки добиться известности даются непросто. Дони приходится искать людей, готовых помочь с записью песен, выступать при любой возможности и доказывать, что его музыка способна заинтересовать слушателей. Его родители относятся к этим планам осторожно. Семья занимается небольшим бизнесом и рассчитывает, что сын выберет более надёжное будущее, но Дони не хочет отказываться от своей мечты. Совсем другим путём идёт Нандо. Он связан с торговлей наркотиками и выполняет поручения людей, контролирующих преступный бизнес в районе. Нандо хочет занять более высокое положение и заработать достаточно денег, чтобы обеспечить близких. Но продвижение внутри преступной организации означает ещё большую ответственность и значительно больший риск. Каждое поручение требует соблюдать правила. Ошибка может стоить не только денег, поэтому Нандо постепенно оказывается всё глубже втянут в мир, из которого уже невозможно просто уйти. Рита пытается самостоятельно зарабатывать на жизнь. Она продаёт различные товары на улицах и тоже оказывается рядом с незаконным бизнесом, хотя постепенно начинает искать для себя другой путь. После знакомства с людьми из местной евангелической церкви девушка всё чаще задумывается о вере. Новое окружение даёт ей чувство принадлежности, которого давно не хватало. Жизнь трёх друзей начинает двигаться в разных направлениях. Дони всё больше времени посвящает музыке, Нандо укрепляет положение в преступной среде, а Рита пытается разобраться в собственных убеждениях. Но полностью отделиться друг от друга они не могут. Когда у одного возникают неприятности, остальные стараются помочь, даже если ради этого приходится рисковать собственными планами. Первые успехи тоже приносят новые проблемы. Дони узнаёт, что музыкальная индустрия требует не только таланта, Нандо сталкивается с последствиями своих решений, а Рита понимает, что новая жизнь не позволяет просто забыть прошлое. Каждый из них хочет выбраться из бедности и добиться чего-то большего. Только способы достижения этой цели оказываются совершенно разными. Пока Дони ищет своё место на сцене, Рита обращается к вере, а Нандо продолжает подниматься в преступной иерархии. Их дружба остаётся связью между тремя мирами Сан-Паулу, которые постоянно пересекаются и влияют друг на друга.
