Юсуф растёт в большой семье пророка Якуба и с ранних лет занимает особое место в сердце отца. Якуб видит в мальчике необыкновенную чистоту и понимает, что его сыну уготована особая судьба. Когда Юсуф рассказывает ему удивительный сон об одиннадцати звёздах, солнце и луне, склонившихся перед ним, отец советует никому не говорить об увиденном. Но скрыть особое отношение Якуба к сыну невозможно. Старшие братья Юсуфа от других жён замечают, насколько сильно отец привязан к мальчику. Постепенно обычная ревность превращается в настоящую ненависть. Братьям кажется, что без Юсуфа они наконец смогут вернуть внимание отца. Однажды они уговаривают Якуба отпустить мальчика вместе с ними. Отец тревожится и не хочет расставаться с сыном, но братья обещают присмотреть за ним. Оказавшись вдали от дома, они решают избавиться от Юсуфа. Сначала братья собираются убить его. Но в последний момент отказываются от этого намерения и выбирают другой способ. Юсуфа сбрасывают в глубокий колодец, рассчитывая, что его обнаружат проходящие путники и увезут далеко от родных мест. Домой братья возвращаются без него. Перед отцом они разыгрывают горе и показывают окровавленную одежду Юсуфа. По их словам, мальчика растерзал волк, пока они находились в стороне. Якуб не верит рассказу сыновей, но найти Юсуфа не может. Потеря становится для него тяжёлым испытанием, а надежда на встречу с любимым сыном остаётся единственным утешением. Тем временем возле колодца останавливается караван. Путники вытаскивают Юсуфа и забирают его с собой. Для них найденный мальчик становится товаром, который можно продать на невольничьем рынке. Так Юсуф оказывается в Египте, вдали от отца и родной земли. Здесь его за небольшую цену покупает влиятельный вельможа Потифар. Юсуф поселяется в его доме и постепенно заслуживает доверие хозяина благодаря честности, уму и спокойному характеру. Проходят годы. Юсуф взрослеет и превращается в красивого юношу. Его внешность привлекает внимание окружающих, но особенно сильно им увлекается жена Потифара Зулейха. Сначала Зулейха пытается скрывать свои чувства. Но со временем её увлечение становится всё сильнее. Она ищет возможности оставаться с Юсуфом наедине и пытается добиться от него взаимности. Юсуф понимает, к чему всё идёт, и старается держаться от хозяйки подальше. Для него отношения с женой человека, который приютил его и доверяет ему, являются предательством. Поэтому он отвергает Зулейху, несмотря на её настойчивость. Однажды она решает добиться своего любой ценой. Оставшись с Юсуфом наедине, Зулейха пытается соблазнить его, но юноша отказывается и стремится уйти. Во время попытки остановить его она разрывает одежду Юсуфа. Опасаясь разоблачения, Зулейха обвиняет самого Юсуфа. Теперь ему приходится доказывать, что всё произошло совсем иначе. Обстоятельства позволяют установить правду, однако история уже становится известна среди знатных женщин Египта. Они обсуждают поведение Зулейхи и осуждают её увлечение человеком, живущим в доме её мужа. Тогда она приглашает женщин к себе и позволяет им увидеть Юсуфа. Красота юноши производит на гостей настолько сильное впечатление, что они забывают обо всём вокруг. После этой встречи насмешки над Зулейхой прекращаются, но её собственное желание не исчезает. Юсуф продолжает отвергать её. Он готов принять любое наказание, лишь бы не совершить поступок, противоречащий его вере и убеждениям. В итоге Юсуф оказывается в темнице. Даже здесь он не теряет веры и постепенно завоёвывает уважение других заключённых. Особое значение приобретает его способность толковать сны. Двое узников рассказывают Юсуфу увиденное ночью, и он объясняет, что ожидает каждого из них. Предсказания сбываются. Проходит время, и странный сон видит уже правитель Египта. Придворные не способны понять его значение. Тогда один из бывших заключённых вспоминает о человеке, который когда-то правильно истолковал его собственный сон. Юсуф объясняет, что Египет ожидают годы богатых урожаев, после которых наступит тяжёлый голод. Он предлагает заранее создавать запасы зерна, чтобы страна смогла пережить будущую беду. Его знания и предусмотрительность полностью меняют положение бывшего раба и заключённого. Юсуф получает высокую должность и начинает готовить Египет к грядущему голоду. Предсказанные события действительно происходят. После нескольких благополучных лет урожаи резко сокращаются, и люди из соседних земель начинают приезжать в Египет за продовольствием. Среди них однажды появляются братья Юсуфа. Прошло много лет, и они не узнают в могущественном египетском вельможе мальчика, которого когда-то сбросили в колодец. Но Юсуф узнаёт каждого из них. Теперь судьба людей, лишивших его дома и отца, оказывается в его руках.
