Лютера приезжает из Англии в Китай с одной целью. Она должна найти Веруку Дюмон, опасную преступницу, которая путешествует вместе со своим братом Клаусом. Для Лютеры эта погоня является личным делом. Она давно преследует Веруку и не собирается возвращаться домой, пока та остаётся на свободе. След приводит рыцаря к древнему магическому оружию. Но рядом с артефактом уже оказывается По. Воин Дракона путешествует по Китаю и с удовольствием пользуется своей известностью. Он привык, что люди встречают его как героя и помнят прошлые подвиги. Появление Клауса и Веруки всё меняет. Они пытаются завладеть Перчаткой Вугао. По вступает с ними в бой, но столкновение заканчивается серьёзными разрушениями. Виновным считают именно его. Прежняя слава быстро исчезает, а титул Воина Дракона больше не защищает По от недовольства людей. Он возвращается домой к мистеру Пину и пытается понять, что делать дальше. Ответ появляется вместе с Лютерой. Она разыскивает Клауса и Веруку и знает, насколько опасными могут стать их планы. По предлагает объединиться, поскольку тоже хочет найти преступников. Лютера сразу отказывается. Она видит перед собой не великого мастера, а шумную панду, которая только что устроила огромный беспорядок. По приходится доказывать, что за его поведением скрывается настоящий опыт. Вскоре они узнают о четырёх оружиях Тяньшаня. Эти древние артефакты обладают огромной магической силой. Клаус и Верука намерены собрать их и использовать для собственных целей. По и Лютера начинают преследование. Их характеры постоянно сталкиваются. Лютера привыкла заранее продумывать действия, а По способен изменить план несколько раз за одну минуту. Она требует дисциплины. Он предпочитает импровизацию. Но против Клауса и Веруки ни один из подходов не работает самостоятельно. Лютере приходится пользоваться неожиданными идеями По, а ему самому учиться думать не только о следующем ударе. По узнаёт больше о прошлом своей спутницы. Лютера хочет доказать, что достойна звания рыцаря, и одновременно разобраться с Верокой, которую считает виновной в трагедии своей семьи. По начинает понимать её одержимость погоней. Сам он тоже пытается справиться с потерей прежнего положения. Сначала По хочет остановить врагов, чтобы вернуть уважение окружающих. Но путешествие постепенно меняет его цель. По и Лютера встречают Рухмини. Она является опытной воровкой и знает о древних артефактах больше большинства людей. Доверять ей полностью трудно, но без её помощи найти оружие раньше врагов почти невозможно. Вскоре в приключение вмешивается мистер Пин. По привык видеть в нём владельца лапшичной и заботливого отца. Во время путешествия выясняется, что Пин способен удивить сына и знает о приключениях намного больше, чем казалось. Группа продолжает охоту за оружием. Клаус и Верука всё время оказываются рядом. Иногда преимущество получают По и Лютера, но противники не отказываются от плана после первой неудачи. Погоня постепенно выходит за пределы Китая. По приходится оставить знакомые места и отправиться в страны, о которых он раньше только слышал. Там его титул почти ничего не значит, а привычные способы решать проблемы работают не всегда. Лютера возвращается к людям, среди которых когда-то мечтала занять своё место. Но встреча с английскими рыцарями заставляет её задуматься, кому она действительно должна подчиняться. Приказы и справедливость оказываются не одним и тем же. По остаётся рядом. Их прежние споры никуда не исчезают, но теперь они умеют рассчитывать друг на друга. Лютера прикрывает По в бою, а он не позволяет ей в одиночку идти навстречу опасности. Клаус и Верука тем временем приближаются к оставшимся артефактам. Чем больше оружия оказывается найдено, тем выше становится цена следующего столкновения. По уже не пытается доказать каждому встречному, что достоин называться Воином Дракона. Теперь рядом с ним есть Лютера, Рухмини и мистер Пин. Вместе они становятся командой, которой предстоит пройти через разные страны и опередить врагов в поисках оружия Тяньшаня.
