Фионна живёт в обычном городе, работает на разных работах и никак не может понять, почему окружающий мир кажется ей таким скучным. Ей часто снятся странные сны о приключениях и волшебных местах, хотя после пробуждения от них остаются лишь отдельные воспоминания. Вместе с Фионной живёт её кошка Кейк. В этом мире она не умеет разговаривать и ничем не отличается от обычного домашнего животного. Но однажды Кейк замечает необычный портал и исчезает в нём. Фионна отправляется искать её. Так привычная жизнь заканчивается, а вместо неё начинается путешествие по совершенно другим мирам. Причина происходящего связана с Саймоном Петриковым. После исчезновения Короны Ледяного короля он снова стал обычным человеком и теперь живёт в Землях Ууу. Саймон помнит всё, что происходило с ним за долгие годы под воздействием короны. Но возвращение прежней личности не приносит ему ожидаемого спокойствия. Мир вокруг изменился. Саймон чувствует себя человеком из другого времени и не знает, какое место теперь занимает в жизни окружающих. Фионна и Кейк оказываются связаны именно с ним. Мир, в котором они жили, существует внутри сознания Саймона. Когда Кейк выбирается за его пределы, она попадает в Земли Ууу и начинает меняться. К ней возвращаются необычные способности. Вскоре к путешествию присоединяется и Фионна. Она обнаруживает, что волшебные приключения из её снов были ближе к реальности, чем она могла представить. Но появление Фионны и Кейк за пределами собственного мира создаёт серьёзную проблему. Их вселенная не должна существовать среди остальных миров. Об этом узнаёт Скарабей, который следит за порядком во Вселенной и устраняет всё, что считает нарушением установленных правил. Теперь Фионне, Кейк и Саймону приходится спасаться от его преследования. Одновременно они пытаются найти способ вернуть волшебство в мир Фионны. Путешествие проводит их через разные версии знакомых мест и людей. В каждой вселенной события развивались по-своему, а привычные герои получили совсем другие судьбы. Для Фионны это становится приключением, которого ей так не хватало. Для Саймона путешествие оказывается связано с прошлым, от которого он долго пытался освободиться. А Кейк наконец получает возможность увидеть мир далеко за пределами квартиры. Но чем больше Вселенных они посещают, тем яснее становится, что вернуть всё к прежнему состоянию невозможно. Фионне и Кейк приходится решать судьбу собственного мира, а Саймону понять, кем он хочет быть теперь, когда ему больше не нужно оставаться Ледяным королём.
