Билли Данн мечтает вывести свою группу за пределы небольших клубов Питтсбурга. Вместе с братом Грэмом и друзьями он играет собственные песни и ищет возможность превратить музыку в настоящую профессию. Ради этого музыканты отправляются в Лос-Анджелес. К ним присоединяется Карен Сирко, и группа начинает выступать под названием The Six. Первые серьёзные успехи приходят не сразу. Музыкантам приходится искать своё звучание, добиваться внимания продюсеров и соглашаться на любые выступления, способные приблизить их к большой сцене. Билли становится лидером коллектива. Он пишет песни и старается контролировать всё, что происходит внутри группы. Камилла поддерживает его и верит, что The Six сможет добиться успеха. Но первые гастроли становятся для Билли тяжёлым испытанием. Его проблемы начинают разрушать отношения с близкими и ставят под угрозу будущее группы. После этого Билли приходится заново выстраивать собственную жизнь. В это же время в Лос-Анджелесе пытается пробиться Дейзи Джонс. Она выросла в обеспеченной семье, но с детства чувствовала себя предоставленной самой себе. Дейзи проводит время в музыкальных клубах, пишет стихи, превращает их в песни и хочет выступать на собственных условиях. Её талант замечает продюсер Тедди Прайс. Он же работает с The Six. Тедди понимает, что голос Дейзи может изменить одну из песен группы, и предлагает музыкантам записаться вместе. Первая встреча Дейзи и Билли сразу превращается в столкновение двух характеров. Билли не хочет отдавать контроль над своей музыкой. Дейзи отказывается быть певицей, которая должна лишь исполнить уже написанную для неё партию. Они меняют песню прямо во время работы. Результат приносит The Six успех, которого группа давно добивалась. После этого сотрудничество уже невозможно воспринимать как случайный эксперимент. Дейзи присоединяется к музыкантам, и начинается работа над новым материалом. Она и Билли постоянно спорят о текстах и звучании. Каждый пытается направить песни в свою сторону. И именно их совместная работа помогает группе создать альбом «Аврора». Дейзи Джонс и The Six становятся известны по всей стране. Большие концерты сменяют небольшие клубы, а песни группы звучат повсюду. Но вместе с успехом растёт напряжение внутри коллектива. Камилла замечает перемены в Билли. Грэм и Карен сталкиваются с собственными трудностями. Дейзи всё тяжелее справляется с жизнью за пределами сцены. Билли пытается удержать под контролем и группу, и самого себя. Музыка продолжает связывать людей, которым становится всё сложнее находиться рядом друг с другом. Спустя годы каждый из них будет по-своему вспоминать этот период. Но прежде группе предстоит пройти путь от первой совместной записи до концерта, после которого Дейзи Джонс и The Six больше никогда не выйдут на сцену в прежнем составе.
