Нью-Йорк, 1977 год. Южный Бронкс переживает тяжёлые времена. Старые дома горят и разрушаются, на улицах действуют банды, а многие семьи едва сводят концы с концами. Но именно здесь среди заброшенных зданий, дворов и подпольных вечеринок появляется музыка, которая вскоре изменит город. Иезекииль Фигеро живёт вместе с тётей и мечтает выбраться из Бронкса. Он хорошо учится и обладает талантом к стихам, хотя сам пока не понимает, как его использовать. Большинство написанных строк посвящено Майлин Крус, девушке, в которую он давно влюблён. Майлин тоже мечтает о другой жизни. Она прекрасно поёт и хочет стать известной исполнительницей. Её привлекает диско, клубная сцена и возможность однажды выступать перед огромной публикой. Но дома такие планы не находят поддержки. Отец Майлин, пастор Рамон Крус, требует от дочери соблюдать строгие религиозные правила. Он хочет, чтобы она пела в церкви и помогала привлекать людей на воскресные службы. Светская музыка для него неприемлема, поэтому попытки Майлин самостоятельно распоряжаться будущим приводят к тяжёлым конфликтам. Девушка всё равно не отказывается от мечты. Поддержку она находит у своего дяди Франсиско Круса, которого все называют Папой Фуэрте. Он обладает связями в Бронксе и пытается улучшить район, одновременно участвуя в политических играх вокруг предстоящих выборов. Иезекииль тем временем знакомится с загадочным Шаолинь Фантастиком. Шаолинь живёт по законам улицы, отлично танцует и мечтает стать диджеем. Его кумиром является Грандмастер Флэш, чьи выступления открывают перед молодыми ребятами совершенно новый мир музыки. Для Шаолиня знакомство с Иезекиилем оказывается особенно важным. Он слышит его стихи и понимает, что эти строки можно читать под музыку. Вместе с друзьями Иезекииля, братьями Ра-Ра и Бу-Бу, они начинают выступать как группа. Позже к ним присоединяется Диззи, талантливый художник граффити. Так появляются «Гет Даун Бразерс». Шаолинь отвечает за музыку, а Иезекииль становится голосом группы. Его стихи превращаются в рифмы, которые он читает под ритм пластинок. Поначалу ребята выступают на небольших вечеринках. Им приходится учиться работать вместе, искать аппаратуру и бороться за возможность выйти к публике. В мире первых диджеев и эмси уже существуют собственные правила, а репутацию нельзя получить одним удачным выступлением. Шаолинь становится учеником Грандмастера Флэша и осваивает искусство работы с пластинками. Он учится находить нужные фрагменты композиций и соединять их так, чтобы танцевальный ритм продолжался как можно дольше. Иезекииль тоже меняется. На сцене застенчивый парень превращается в уверенного эмси. Он начинает понимать, что слова способны стать для него дорогой из Бронкса не хуже хорошего образования. Но музыка остаётся лишь одной частью его жизни. Отношения с Майлин становятся всё сложнее. Иезекииль хочет быть рядом с ней, однако девушка сосредоточена на собственной карьере и не собирается отказываться от мечты ради любви. Майлин вместе с подругами Йоландой и Реджиной начинает искать возможность попасть на профессиональную сцену. Ей удаётся привлечь внимание музыкальной индустрии, но первый серьёзный шанс требует нарушить практически все правила, установленные отцом. Рамон воспринимает поступки дочери как предательство семьи и веры. Майлин оказывается между двумя совершенно разными мирами. В одном её ждёт церковь и жизнь, которую выбрал отец. В другом находятся клубы, студии звукозаписи и возможность стать певицей, о которой узнает весь Нью-Йорк. У Шаолиня есть собственные проблемы. Он связан с Фэт Энни, влиятельной женщиной из криминального мира Бронкса. Она помогла ему выжить, но теперь не собирается просто отпускать парня, когда у него появляются собственные планы. Шаолинь пытается одновременно сохранить место в «Гет Даун Бразерс» и выполнить обязательства перед людьми, от которых зависит его безопасность. Чем популярнее становится группа, тем труднее скрывать эти связи от друзей. Диззи тем временем погружается в мир граффити и знакомится с Тор. Через него парень видит другую сторону нью-йоркской творческой среды, где стены и поезда становятся огромными полотнами для художников. Все герои пытаются найти собственный способ выбраться из обстоятельств, в которых выросли. Для Майлин таким путём становится диско. Для Иезекииля это слова. Для Шаолиня музыка и диджейский пульт. Но успех постепенно требует от них всё более сложных решений. Иезекииль получает возможности, способные открыть ему дорогу в совершенно другую жизнь, и начинает разрываться между образованием, политическими связями Папы Фуэрте и друзьями из «Гет Даун Бразерс». Майлин приближается к профессиональной сцене, но вместе с известностью сталкивается с людьми, которые хотят распоряжаться её образом и карьерой. А Шаолинь всё глубже запутывается в делах Фэт Энни. Пока взрослые делят деньги, недвижимость и политическое влияние, молодые жители Бронкса создают собственную культуру. В клубах звучат новые ритмы, диджеи соревнуются друг с другом, эмси учатся читать рифмы перед публикой, а разрисованные поезда разносят имена художников по всему Нью-Йорку. Иезекииль всё увереннее чувствует себя с микрофоном в руках, но каждый новый шаг вперёд заставляет его выбирать между людьми, с которыми всё начиналось, и будущим, которое ещё недавно казалось совершенно недостижимым.
