Двенадцатый день рождения Уиллы Уорд начинается с подарка, который оставила ей мать. Среди старых вещей девушка находит необычный амулет и вскоре обнаруживает, что он связан с тайной, о которой в семье много лет почти не говорили. Мать Уиллы была ведьмой. Вместе с амулетом дочь унаследовала её магические способности. Проблема в том, что пользоваться ими Уилла совершенно не умеет. Первое же знакомство с заклинаниями показывает, насколько легко небольшая ошибка может привести к непредсказуемым последствиям. Своё открытие Уилла доверяет Люси и Скаут. Подруги решают помочь ей разобраться в магии и начинают вместе изучать оставленные матерью вещи. Особенно их привлекает возможность использовать настоящие заклинания. Так девочки обнаруживают способ превращаться в кошек. Сначала новая способность кажется им отличным развлечением. В кошачьем облике можно незаметно пробраться туда, куда детям вход закрыт, подслушать нужный разговор или быстро скрыться от взрослых. Но любое превращение приходится контролировать. Если заклинание сработает неправильно, вернуть человеческий облик оказывается намного сложнее. Уилла ещё только осваивает свои способности, когда выясняется, что амулет интересует не только её. В город приезжают Ванда и Вилма. Они тоже владеют магией и давно ищут предмет, который теперь находится у Уиллы. Узнав, кто получил амулет, ведьмы начинают искать способ завладеть им. Уилла не понимает, зачем он им понадобился. Чтобы найти ответ, она вместе с Люси и Скаут начинает следить за Вандой и Вилмой. Здесь особенно полезными становятся превращения в кошек. Девочки могут подобраться к ведьмам незамеченными и узнать то, что те никогда не рассказали бы им добровольно. Но Ванда и Вилма быстро понимают, что Уилла начинает осваивать семейную магию. Теперь им приходится действовать осторожнее, а каждая новая попытка добраться до амулета становится опаснее предыдущей. Одновременно Уилла старается скрыть происходящее от отца Нила. Он видит, что дочь ведёт себя необычно, но не знает о заклинаниях, превращениях и двух ведьмах, которые появились в её жизни. Из-за этого Уилле, Люси и Скаут приходится постоянно придумывать объяснения своим исчезновениям. Поиски ответов всё чаще возвращают Уиллу к прошлому матери. Она начинает понимать, что амулет был оставлен ей не случайно, а Ванда и Вилма знают о её семье гораздо больше, чем готовы рассказать.
