Джон О’Нил много лет занимается расследованием деятельности Усамы бен Ладена и пытается доказать, что созданная им террористическая сеть представляет прямую угрозу Соединённым Штатам Америки. Для агента ФБР это становится главным делом, но далеко не все в Вашингтоне разделяют его тревогу. В ЦРУ за «Аль-Каидой» следит отдельное подразделение. Его руководитель Мартин Шмидт уверен, что разведка располагает лучшими источниками и не обязана раскрывать ФБР каждую полученную информацию. Из-за этого две службы начинают бороться не только с общим противником, но и друг с другом. О’Нил требует доступа к разведывательным данным. Шмидт опасается, что передача секретных сведений поставит под угрозу операции ЦРУ. Каждая сторона считает собственный подход единственно правильным. На фоне этих споров «Аль-Каида» продолжает действовать. Взрывы американских посольств в Африке показывают масштаб организации и заставляют ФБР расширить расследование. О’Нил отправляет людей искать исполнителей и тех, кто помогал им готовить атаки. Одним из важных участников его команды становится Али Суфан. Молодой агент свободно говорит по-арабски и способен замечать связи, которые трудно обнаружить без знания языка и культурной среды. Расследование постепенно выводит его на всё более широкую сеть сторонников бен Ладена. Новая атака происходит в Йемене, где террористы подрывают американский эсминец «Коул». О’Нил видит в случившемся подтверждение своих предупреждений. Он считает, что бен Ладен не собирается останавливаться и следующая операция может оказаться ещё масштабнее. В распоряжении ЦРУ тем временем появляются сведения о людях, связанных с «Аль-Каидой». Некоторые из них получают возможность попасть в Соединённые Штаты Америки. Но информация распределена между разными подразделениями, а соперничество спецслужб мешает своевременно объединить отдельные факты. О’Нил продолжает предупреждать о приближающейся угрозе, одновременно сталкиваясь с проблемами внутри собственного ведомства. Али Суфан пытается идти по следу террористической сети и всё ближе подходит к связям между уже совершёнными атаками и людьми, которые могут участвовать в подготовке следующей. ФБР и ЦРУ располагают разными частями одной картины. Но пока ведомства спорят о том, кому должны принадлежать информация и расследование, люди бен Ладена продолжают подготовку операции, последствия которой изменят Соединённые Штаты Америки.
