Джун Макдэниел живёт вместе с отцом Джоном и братом Райаном в небольшом английском городке. Отец устанавливает для дочери строгие правила и старается контролировать практически каждый её шаг, не объясняя настоящую причину своих запретов. Джун решает сбежать. Вместе с Гарри Полком она собирается уехать в Лондон и начать жизнь вдали от семьи. Но путешествие почти сразу выходит из-под контроля. За Джун начинают охотиться неизвестные люди. Во время одного из столкновений девушка переживает сильный испуг и неожиданно превращается в другого человека. Она принимает не только чужую внешность, но и некоторые воспоминания того, кого коснулась. Гарри не понимает, что происходит, но отказываться от Джун не собирается. Вместе они пытаются разобраться в её способности и одновременно скрыться от преследователей. След приводит к Халворсону. Он живёт в удалённом поселении в Норвегии и занимается людьми, обладающими такой же способностью, как Джун. Халворсон обещает помочь им научиться контролировать превращения. Но его интерес к девушке связан не только с желанием помочь. В норвежской общине находится Елена, мать Джун, которую девушка много лет считала исчезнувшей из своей жизни. Выясняется, что Елена тоже способна менять внешность. Именно страх перед этим даром заставлял Джона держать дочь под постоянным контролем. Джун хочет встретиться с матерью и получить ответы, но для этого ей необходимо добраться до Норвегии. Халворсон тем временем отправляет за ней людей и не собирается позволять девушке самостоятельно решать, где ей находиться. Пока Джун учится понимать собственные способности, её отношения с Гарри подвергаются всё более серьёзным испытаниям. Каждое новое превращение может оставить в её сознании часть чужой личности. А поиски матери приближают Джун к месту, где Халворсон уже много лет пытается контролировать людей с таким же даром.