Дэвид Хэллер с детства слышит чужие голоса и видит пугающие образы, которые не способны объяснить врачи. После многочисленных обследований ему ставят диагноз шизофрения, а очередной нервный срыв приводит его в психиатрическую больницу «Клокворкс». Здесь он знакомится с Ленни Баскер, которая становится его подругой, и Сидни Барретт, необычной девушкой, избегающей любых физических прикосновений. Дэвид постепенно сближается с Сидни, но однажды случайный поцелуй вызывает необъяснимое происшествие. В больнице происходят разрушения, а сам Хэллер неожиданно оказывается на свободе. Вскоре его задерживают сотрудники секретной правительственной организации, известной как Третий отдел. Они считают Дэвида опасным мутантом и пытаются выяснить, какими способностями он обладает. С помощью Сидни ему удаётся сбежать и попасть в Саммерленд, убежище для людей с необычными силами. Руководительница этого места Мелани Бёрд убеждена, что Дэвид обладает огромным потенциалом, но не умеет управлять своими способностями. Она предлагает ему пройти обследование и разобраться в событиях прошлого. К исследованиям подключаются Птономи Уоллес, способный проникать в чужие воспоминания, и учёный Кэри Лаудермилк. Постепенно выясняется, что Дэвид умеет читать мысли, перемещать предметы и воздействовать на окружающую действительность. Однако его сила проявляется непредсказуемо, особенно во время сильных эмоциональных потрясений. Попытки восстановить детские воспоминания приводят к неожиданным открытиям. Дэвид постоянно сталкивается с пугающим существом, которое называет Дьяволом с жёлтыми глазами. Мелани подозревает, что в его сознании скрывается посторонняя сущность, мешающая ему контролировать собственные способности. Вскоре выясняется, что за многими странными событиями стоит Амал Фарук, могущественный телепат, известный как Король теней. Много лет назад он проник в сознание маленького Дэвида и с тех пор использовал его как убежище. Фарук изменял воспоминания Хэллера, вмешивался в его мысли и заставлял воспринимать происходящее как проявления психического заболевания. Дэвид пытается избавиться от чужого влияния, но Король теней оказывается опасным противником. Он способен проникать в сознание других людей, создавать ложные образы и использовать чужие страхи. Его действия угрожают не только самому Хэллеру, но и всем обитателям Саммерленда. Тем временем Третий отдел продолжает преследование мутантов. Мелани старается защитить своих подопечных и одновременно найти мужа Оливера Бёрда, который много лет находится в астральном пространстве. Его знания помогают приблизиться к разгадке природы Короля теней, но борьба с Фаруком постепенно выходит за пределы убежища. Осваивая собственные способности, Дэвид становится увереннее и всё чаще принимает решения самостоятельно. Однако его стремление контролировать происходящее начинает тревожить окружающих. Сидни замечает перемены в его поведении, а отношения между ними осложняются недоверием и разногласиями. Постепенно Хэллер узнаёт, что его отец Чарльз Ксавьер много лет назад столкнулся с Королём теней. Желая понять причины собственных страданий, Дэвид начинает исследовать историю семьи и события, произошедшие ещё до его рождения. Вскоре он знакомится с молодой мутанткой Свитч, способной путешествовать во времени. Её дар позволяет вернуться в прошлое и попытаться предотвратить события, которые привели к появлению Фарука в сознании Дэвида. Хэллер решает воспользоваться этой возможностью, несмотря на опасность изменения прошлого. Он собирает новых последователей и постепенно вступает в противостояние с бывшими союзниками, которые опасаются последствий его действий. Сидни, Кэри и другие мутанты пытаются остановить Дэвида, пока его вмешательство не привело к катастрофе. Но сам Хэллер убеждён, что только путешествие в прошлое позволит ему избавиться от влияния Короля теней и изменить жизнь, которую он с детства считал разрушенной.
