Микеле Меризи растёт в небольшом итальянском городке Караваджо. Его отец работает при дворе маркиза Франческо Сфорца, благодаря чему мальчик с ранних лет оказывается рядом с миром богатых и влиятельных людей. Одним из самых близких ему людей становится юная Констанца Колонна. Когда двенадцатилетнюю Констанцу собираются выдать замуж, Микеле пытается поддержать подругу. Перед расставанием дети обещают всегда помогать друг другу, не подозревая, что эта дружба сохранится на долгие годы и ещё не раз окажется для художника спасительной. После смерти отца семья Меризи сталкивается с трудностями. Мать понимает, что сыну необходимо получить профессию, и отправляет его в Милан, где Микеле становится учеником известного художника Симоне Петерцано. Работа в мастерской оказывается тяжёлой. Юноше приходится выполнять многочисленные поручения мастера, изучать технику живописи и часами совершенствовать собственные навыки. Именно здесь постепенно раскрывается его необычный талант. Одновременно формируется непростой характер Микеле. Он вспыльчив, не терпит давления и легко вступает в конфликты. Даже очевидные способности не помогают ему спокойно подчиняться правилам, установленным окружающими. После смерти матери Микеле получает небольшое наследство. Оставаться в прежнем месте он больше не хочет и решает отправиться в Рим, где надеется найти работу и добиться признания. Перед отъездом он снова встречается с Констанцей. Она предупреждает старого друга, что столица может оказаться опасной для человека с его характером. Но Микеле уверен, что именно там сможет стать настоящим художником. Первые месяцы в Риме совсем не похожи на ожидаемый успех. Несколько мастеров отказываются принимать неизвестного провинциала в свои мастерские. Деньги быстро заканчиваются, а новые друзья втягивают Микеле в бесконечные гулянки, драки и неприятности. В конце концов он оказывается практически без средств к существованию. Именно в этот период на его картины обращает внимание кардинал Франческо Мария Дель Монте. Влиятельный ценитель искусства первым понимает, насколько необычен талант молодого художника. Поддержка кардинала открывает перед Микеле двери богатых домов и помогает получить серьёзные заказы. Художник, которого вскоре начинают называть Караваджо, постепенно становится известен в Риме. Но вместе со славой растёт и количество конфликтов, а необузданный характер продолжает толкать его к опасностям.
