Джимми Смит и Даг Андерсон отправляются в путешествие по разным странам, чтобы познакомиться с известными боевыми искусствами непосредственно там, где они появились и продолжают развиваться. Вместо наблюдения со стороны они становятся учениками местных мастеров и проходят те же тренировки, что и опытные бойцы. В каждой стране ведущие изучают новое направление. За несколько дней им необходимо освоить основные удары, способы защиты, броски, захваты и другие приёмы, характерные для выбранной боевой системы. Одним из испытаний становится бразильское джиу-джитсу. Большая часть борьбы здесь продолжается в партере, где физическое превосходство соперника не всегда имеет решающее значение. Бойцы учатся контролировать противника с помощью положения тела, захватов, болевых и удушающих приёмов. Правильно применённая техника позволяет заставить сдаться даже значительно более крупного и сильного соперника. Однако изучение приёмов составляет только часть подготовки. Джимми и Даг выполняют тяжёлые физические упражнения, развивают выносливость и привыкают продолжать борьбу в условиях сильной усталости. Ведущие тренируются отдельно друг от друга и нередко попадают к наставникам с разными методами подготовки. Благодаря этому они могут увидеть несколько подходов к одному боевому искусству. Путешествия приводят их в Бразилию, Японию, Китай, Таиланд, Израиль, Индонезию и другие страны. Они изучают муай-тай, карате, кунг-фу, крав-мага, пенчак-силат и различные виды борьбы. Каждое направление связано с историей и культурой страны. Поэтому ведущие знакомятся не только с техникой боя, но и с традициями людей, которые занимаются этим искусством на протяжении многих лет. На подготовку отводится совсем немного времени. За короткий срок Джимми и Даг должны усвоить непривычные движения и научиться применять их против человека, который тренировался значительно дольше. В конце очередного путешествия их ждёт настоящее испытание. Полученные навыки необходимо использовать в поединке с опытными местными бойцами. Так каждая поездка превращается в проверку физических возможностей ведущих. Через тренировки и поединки они пытаются понять, как устроены разные боевые искусства и почему их методы продолжают использоваться спустя десятилетия или даже столетия.
