В 1954 году выпускники Йельского университета Джек Маколифф и Лео Крицкий начинают карьеру в ЦРУ. Их давний знакомый Евгений Ципин оказывается по другую сторону противостояния и связывает свою жизнь с советской разведкой. Впереди у троих несколько десятилетий тайной войны, в которой бывшие друзья постепенно превращаются в противников. Джек Маколифф отправляется в Берлин, ставший одним из главных центров противостояния между СССР и Западом. Его наставником становится опытный сотрудник ЦРУ Харви Торрити по прозвищу Колдун. Он учит молодого агента правилам разведывательной работы, где доверие к неправильному человеку может закончиться смертью. Лео Крицкий тем временем строит собственную карьеру внутри американской разведки. Он амбициозен, расчётлив и готов полностью посвятить себя борьбе с Советским Союзом. Но чем выше Лео поднимается, тем чаще ему приходится принимать решения, последствия которых затрагивают не только агентов, но и обычных людей. Евгений Ципин работает на советскую сторону. Для него разведка тоже становится делом всей жизни. Он участвует в операциях против западных спецслужб и постепенно превращается в одного из тех людей, с которыми Джеку и Лео приходится вести незримую борьбу. События в Венгрии в 1956 году становятся для Джека одним из первых серьёзных испытаний. Надежды участников восстания на поддержку Запада сталкиваются с политической реальностью, а сотрудники разведки оказываются перед необходимостью выполнять приказы, даже когда не согласны с ними. Позднее герои оказываются связаны с подготовкой операции в заливе Свиней на Кубе. Провал вторжения вновь показывает Джеку, насколько огромной может быть цена решений, принятых далеко от места непосредственных событий. Проходят десятилетия, меняются руководители и правительства, но противостояние продолжается. Джек, Лео и Евгений переживают предательства, проваленные операции и потерю близких. Холодная война постепенно становится не просто их работой, а главной частью всей жизни. История трёх разведчиков продолжается вплоть до распада Советского Союза. К этому времени каждый из них уже заплатил собственную цену за верность стране и выбранной идеологии. А Джеку приходится выяснить, кому действительно можно было доверять в мире, где даже ближайший коллега мог десятилетиями работать на противника.
