Джеймс Мэй отправляется в путешествие по странам, о которых много слышал, но которые хочет увидеть самостоятельно. Вместо привычных туристических маршрутов он старается разобраться, как на самом деле живут местные жители и что скрывается за знакомыми представлениями об их культуре. Первой страной становится Япония. Джеймс начинает путь на северном острове Хоккайдо, где сталкивается со снежной зимой, местными традициями и совершенно непривычным для него образом жизни. Постепенно он движется через всю страну в сторону Токио. По дороге Джеймс знакомится с людьми, которые помогают ему разобраться в японских обычаях и объясняют вещи, способные поставить иностранца в тупик. Особенно сложно ему даётся язык. Даже простые разговоры требуют подготовки, а попытки правильно произнести японские слова регулярно приводят к неожиданным ситуациям. В Токио Джеймс оказывается среди огромного города, где старые традиции соседствуют с современными технологиями. Он пробует разобраться в местной еде, развлечениях и правилах поведения. Но столица становится только частью маршрута. Джеймс посещает небольшие города и районы, которые редко оказываются в центре внимания обычных туристов. Он пробует местные блюда, знакомится с ремесленниками и участвует в занятиях, которыми раньше никогда не интересовался. Некоторые традиции вызывают у него искреннее любопытство, другие оставляют в полном недоумении. Путешествие продолжается через Киото и другие части страны. Джеймс посещает храмы, знакомится с историей Японии и пытается понять, почему многие старые обычаи сохраняются даже в современной жизни. Следующая большая поездка приводит его в Италию. На этот раз маршрут начинается на Сицилии и постепенно ведёт Джеймса на север. Он знакомится с итальянской кухней, местным отношением к автомобилям, искусству и повседневной жизни. Но довольно быстро выясняется, что единого представления об Италии практически не существует. Каждый регион отличается от предыдущего. Меняются блюда, привычки, архитектура и даже отношение местных жителей к собственной стране. Джеймс посещает Рим, Флоренцию и другие города, но не ограничивается знаменитыми достопримечательностями. Его гораздо сильнее интересуют люди и небольшие детали обычной жизни. Позже новым направлением становится Индия. Здесь Джеймс снова пытается пересечь страну, постоянно меняя транспорт и сталкиваясь с совершенно разными регионами. Он оказывается среди огромных городов, шумных улиц и многолюдных рынков, а затем отправляется в места, где жизнь устроена совсем иначе. По дороге Джеймс знакомится с местной кухней, религиозными традициями, ремёслами и историей. Огромные расстояния и различия между регионами постоянно меняют его первоначальное представление об Индии. В каждой поездке тщательно составленный маршрут довольно быстро начинает меняться. Джеймс теряется, ошибается, спорит с проводниками и оказывается в ситуациях, которые невозможно было заранее запланировать. Именно через такие встречи он постепенно открывает для себя Японию, Италию и Индию. Не пытаясь изображать опытного путешественника, Джеймс продолжает задавать простые вопросы и отправляется туда, где очередное знакомство способно показать ему страну совсем с другой стороны.
