Принц Адам много лет скрывает от большинства жителей Этернии, что именно он является Хи-Мэном. Получая силу Серого Черепа через волшебный меч, он защищает королевство от Скелетора и его приспешников. Рядом с Хи-Мэном постоянно сражается Тила. Она доверяет ему и Адаму, даже не подозревая, что два близких ей человека на самом деле являются одним. Скелетор тем временем не отказывается от главной цели. Он хочет проникнуть в замок Серого Черепа и получить магическую силу, которая даст ему власть над Этернией. Во время очередного нападения ему наконец удаётся приблизиться к источнику магии. Но попытка захватить его приводит к разрушительным последствиям. Хи-Мэн понимает, что обычной победы над Скелетором недостаточно. Чтобы спасти остальных, ему приходится пожертвовать собой и раскрыть тайну принца Адама. Тила узнаёт правду в самый тяжёлый момент. Оказывается, её отец Дункан, король Рандор и многие другие годами знали секрет и сознательно скрывали его от неё. Разочарованная Тила покидает дворец. Она отказывается от должности и решает больше не участвовать в делах, связанных с Серым Черепом. Вместе с Андрой она начинает путешествовать по Этернии и берётся за опасные задания. Прошлая жизнь остаётся позади, пока мир вокруг не начинает заметно меняться. После исчезновения Меча Силы магия Этернии постепенно угасает. Без неё планета не сможет существовать, поэтому времени на поиски решения остаётся всё меньше. Тиле предлагают отправиться за двумя половинами разрушенного меча. Она не хочет возвращаться к старым обязанностям, но понимает, что отказ может привести к гибели всего мира. Неожиданно союзниками становятся бывшие враги. Злая Лин и Зверочеловек присоединяются к Тиле, Андре и Орко. Им приходится забыть старые конфликты. Магия исчезает одинаково для всех, поэтому прежнее разделение на сторонников Хи-Мэна и Скелетора временно теряет значение. Одна часть меча находится в Претернии, другая связана с Субтернией. Чтобы вернуть обе, героям приходится пройти через места, откуда далеко не каждый способен вернуться. Во время путешествия Тила снова сталкивается с Адамом и получает возможность понять причины его прежних решений. Обида никуда не исчезает сразу, но происходящее заставляет её иначе посмотреть на прошлое. После восстановления меча Адам снова получает возможность призвать силу Серого Черепа. Кажется, что главная угроза наконец устранена. Но именно этого момента ждал Скелетор. Он возвращается и перехватывает магическую силу, становясь хозяином Серого Черепа. Получив то, чего не мог добиться годами, Скелетор начинает менять Этернию по собственным правилам. Его прежние союзники тоже быстро понимают, что новая власть не оставляет места даже для них. Адам оказывается вынужден сражаться без привычного преимущества. Он должен доказать, что Хи-Мэном его делает не только волшебный меч. Для Тилы происходящее становится ещё и поиском правды о себе. Она узнаёт тайну своего рождения и понимает, почему всегда чувствовала связь с силами, которые не могла объяснить. Пока Скелетор удерживает власть над магией, Тила постепенно открывает собственные способности. И именно её сила становится необходима в момент, когда одного Хи-Мэна уже недостаточно, чтобы вернуть Этернии прежний порядок.
