Много лет назад Уиллоу Уфгуд помог защитить маленькую Элору Данан от королевы Бавморды. Девочке было предсказано великое будущее, поэтому после победы её спрятали и сделали всё возможное, чтобы враги никогда не узнали, где она находится. Проходят годы. Уиллоу живёт вдали от прежних друзей, а королева Сорша управляет Тир Аслином и воспитывает близнецов Кит и Эйрка. Сорша старается оградить королевство от внешних угроз. Но даже созданные ею защитные барьеры однажды оказываются недостаточными. Незадолго до свадьбы Кит на Тир Аслин нападают неизвестные воины. Их целью становится Эйрк, которого похищают и увозят в земли за пределами королевства. Кит немедленно собирается отправиться на поиски брата. К ней присоединяется Джейд, с которой принцессу связывает гораздо больше, чем обычная дружба. В путешествие также отправляется Грейдон. Именно за него Кит должна выйти замуж ради союза двух королевств, хотя между будущими супругами практически нет романтических чувств. С ними идёт Бурман, бывший товарищ Мэдмартигана. Он знает опасные земли и хранит сведения об исчезнувшем отце Кит, поэтому без него добраться до похитителей будет значительно сложнее. Последней к группе присоединяется Дав. Она работала на кухне дворца и была влюблена в Эйрка, поэтому отказывается оставаться в безопасности, пока он находится в плену. Сорша отправляет путешественников к Уиллоу. Именно он должен помочь им разобраться с магией, которую использовали нападавшие. При первой же встрече Уиллоу обращает особое внимание на Дав. Вскоре он сообщает девушке правду, полностью меняющую её представление о собственной жизни. Дав и есть Элора Данан. Сорша много лет скрывала её происхождение, надеясь защитить от врагов и судьбы, которая была предсказана ещё при рождении. Даже сама Элора не знала своего настоящего имени. Уиллоу уверен, что скрываться больше невозможно. Силы, которых они опасались все эти годы, уже начали действовать, поэтому Элоре придётся научиться магии. Для девушки это оказывается непростой задачей. Она не чувствует себя великой волшебницей и гораздо сильнее переживает за Эйрка, чем за древние пророчества. Но дорога становится всё опаснее. Герои сталкиваются с существами и людьми, попавшими под влияние тёмной силы, а возвращение назад постепенно перестаёт быть возможным. Одновременно открываются тайны самих путешественников. Джейд узнаёт новые подробности своего происхождения, Бурман рассказывает о прошлом Мэдмартигана, а Грейдон неожиданно проявляет способности, о которых остальные ничего не знали. Уиллоу продолжает обучать Элору. Её сила проявляется медленно и непредсказуемо, но постепенно становится понятно, почему враги так долго боялись возвращения девушки. Эйрк тем временем оказывается под воздействием магии Кроны. Его похищение было необходимо не ради выкупа или давления на Соршу. Принцу предназначена особая роль в готовящемся противостоянии. Чтобы спасти его, группе приходится пройти значительно дальше, чем они рассчитывали в начале пути. Каждый новый шаг приближает их к месту, где влияние Кроны становится особенно сильным. Для Элоры поиски любимого превращаются в столкновение с собственным предназначением. Ей приходится перестать быть девушкой, которую всю жизнь прятали от правды, и впервые самостоятельно решить, что делать с силой, доставшейся ей при рождении. А Уиллоу снова оказывается рядом с Элорой в момент, когда древняя магия начинает возвращаться в мир. Только теперь перед ним уже не беспомощный младенец, которого нужно спасти, а молодая волшебница, которой предстоит самой вступить в борьбу с пробудившейся тьмой.
