В Бристоле двое друзей, Джордж Сэндс и Джон Митчелл, снимают обычный дом и пытаются жить так же, как окружающие. Оба работают в больнице, ходят в магазины, встречаются с людьми и стараются не привлекать к себе лишнего внимания. Но Митчелл является вампиром. Он прожил больше ста лет и теперь пытается отказаться от прежней жизни. Ему приходится постоянно контролировать жажду крови и держаться подальше от вампиров, которые не понимают его желания жить среди людей. Джордж тоже скрывает свою настоящую природу. После случайного нападения во время путешествия он стал оборотнем и теперь каждое полнолуние превращается в опасное существо. Чтобы никому не навредить, Джордж старается заранее найти место, где сможет провести превращение в одиночестве. Но полностью контролировать происходящее он не способен. Переезд в новый дом должен стать для друзей началом нормальной жизни. Однако вскоре выясняется, что жильё уже занято. Здесь обитает призрак Энни Сойер. Когда-то она жила в этом доме со своим женихом Оуэном, но погибла после падения с лестницы. Энни не понимает, почему после смерти осталась среди живых. Большинство людей её не видит, зато Джордж и Митчелл способны с ней разговаривать. Так под одной крышей оказываются вампир, оборотень и призрак. Каждый из них по собственной причине оказался отделён от обычного мира, но все трое хотят сохранить связь с человеческой жизнью. Для Митчелла это особенно сложно. Его старый знакомый Херрик возглавляет местных вампиров и совершенно не разделяет новых взглядов друга. Херрик уверен, что вампирам незачем скрываться и подчиняться человеческим правилам. Он постепенно собирает сторонников и готовит планы, которые способны изменить привычное положение между людьми и вампирами. Митчелл пытается держаться от него подальше. Но прошлое постоянно возвращается, а некоторые вампиры всё ещё считают его одним из своих. Джордж тем временем знакомится с медсестрой Ниной Пикеринг. Между ними появляются чувства, но он боится рассказать ей правду. Каждое приближающееся полнолуние заставляет Джорджа придумывать новые объяснения своим исчезновениям. Чем ближе становится Нина, тем сложнее скрывать от неё происходящее. Энни тоже начинает разбираться со своим прошлым. Она вспоминает отношения с Оуэном и постепенно замечает детали, которые раньше воспринимала совершенно иначе. Вскоре девушка начинает сомневаться, что её смерть действительно была несчастным случаем. Попытка выяснить правду заставляет её снова столкнуться с человеком, которого при жизни она любила. Митчелл старается поддерживать друзей, одновременно продолжая собственную борьбу с жаждой крови. Даже небольшой срыв способен вернуть его к жизни, от которой он пытается отказаться. Положение становится ещё сложнее, когда планы Херрика начинают затрагивать не только Митчелла. Джордж и Энни тоже оказываются втянуты в конфликт с вампирами. Позже в жизни друзей появляются новые сверхъестественные существа. Они узнают, что призраки могут переходить в другое место, оборотни способны создавать себе подобных, а вампирское сообщество значительно больше и организованнее, чем казалось сначала.
