В 1963 году британская разведка окончательно убеждается, что один из её самых опытных сотрудников Ким Филби много лет передавал секретные сведения Советскому Союзу. Для Николаса Эллиотта это становится не просто провалом службы. Они с Филби знакомы больше двадцати лет. Вместе работали в разведке, принадлежали к одному кругу и считали друг друга близкими друзьями. Эллиотт доверял ему даже тогда, когда вокруг Филби уже появлялись серьёзные подозрения. Когда разведке требуется получить признание, Николас сам вызывается поговорить с другом. Он отправляется в Бейрут, где в это время находится Филби. Эллиотт рассчитывает использовать их многолетнюю дружбу и убедить его рассказать правду. Разговор проходит без посторонних. Николас задаёт вопросы о сотрудничестве с советской разведкой и постепенно заставляет Филби признать часть обвинений. Но получить полную картину не удаётся. Вскоре после их встречи Филби исчезает. Он добирается до Москвы и оказывается вне досягаемости британских властей. Теперь вопросы возникают уже к самому Эллиотту. Почему опытный сотрудник разведки позволил подозреваемому уйти? Знал ли он о готовящемся побеге? И не скрывается ли за многолетней дружбой двух разведчиков что-то ещё? После возвращения в Лондон Николас оказывается под пристальным вниманием МИ-5. Его начинает опрашивать сотрудница службы безопасности Лили Томас. Она не принадлежит к тому закрытому кругу британской разведки, частью которого долгие годы были Эллиотт и Филби. Рассказы о дружбе, чести и доверии коллег для неё не являются достаточным объяснением. Лили хочет восстановить всё, что произошло в Бейруте. Она заставляет Николаса снова вспоминать разговоры с Филби и объяснять собственные решения. Эллиотт понимает, что обычный отчёт её не устроит. Каждый новый вопрос возвращает его к событиям прошлого. Когда-то Филби считался одним из лучших британских разведчиков. Он умел располагать к себе людей и практически не вызывал сомнений у тех, кто входил в его ближайшее окружение. Но всё это время у него была другая сторона жизни. Филби сотрудничал с советской разведкой и передавал ей сведения, полученные благодаря работе и доверию коллег. Его действия затрагивали не только Великобританию. Американские партнёры тоже делились с британцами секретной информацией, часть которой могла оказаться в Москве. Особенно болезненно происходящее воспринимает сотрудник ЦРУ Джеймс Энглтон. Он тоже хорошо знал Филби и когда-то считал его другом. Теперь Энглтон начинает сомневаться практически во всех людях, связанных с британским разведчиком. Тем временем сам Филби осваивается в Москве. Побег спасает его от британского расследования, но ожидаемой свободы не приносит. Советские кураторы знают, что перед ними человек, который десятилетиями обманывал ближайших друзей. Полностью доверять ему они тоже не собираются. В Лондоне Эллиотт и Лили продолжают разбираться в оставленных Филби следах. Особое внимание привлекают люди, с которыми он был связан на протяжении многих лет. Среди них оказываются представители того же круга, где личная дружба долгое время служила почти такой же гарантией надёжности, как официальная проверка. Одним из тех, кто вызывает новые вопросы, становится Энтони Блант. Эллиотт начинает понимать, что побег Филби не закончил дело. Напротив, теперь необходимо выяснить, сколько людей он прикрывал и какие тайны ещё остаются внутри британской разведки. Но для этого Николасу приходится признать неприятную вещь. Человек, которого он считал одним из лучших друзей, годами использовал его доверие.
