Рафаэль Валанд наконец получает возможность снять свой первый полнометражный фильм. Он хочет посвятить картину бабушке, участвовавшей во французском Сопротивлении, и придумывает масштабную историю, действие которой проходит через несколько эпох, от доисторических времён и викингов до Второй мировой войны. Для начинающего режиссёра этот проект должен стать главным событием в карьере. Рафаэль тщательно готовится к съёмкам и уверен, что сможет воплотить свой замысел, хотя управлять большой командой ему ещё никогда не приходилось. Проблемы начинаются практически сразу. На площадке Рафаэлю трудно добиться от сотрудников даже элементарной дисциплины. Его указания понимают неправильно, попытки говорить уверенно заканчиваются неловкими ситуациями, а обычное обращение к команде неожиданно превращается в очередной скандал. Рядом с Рафаэлем постоянно находится его друг Том. Он старается поддерживать режиссёра и помогает ему справляться с последствиями особенно неудачных решений. Но некоторые неприятности невозможно просто исправить и продолжить работу. Во время съёмок происходят странные происшествия, которые всё меньше напоминают обычные ошибки неопытной команды. Кто-то явно хочет сорвать производство фильма и делает это так, чтобы подозрение могло упасть практически на любого человека на площадке. Рафаэль начинает искать виновника. Положение осложняется тем, что весь процесс снимает отдельная группа, работающая над фильмом о создании картины. Поэтому ссоры, провалы и унизительные ситуации Рафаэля постоянно попадают в объектив. Особенно серьёзной проблемой становится утечка компрометирующих материалов. Съёмочная площадка привлекает нежелательное внимание, а репутация Рафаэля начинает разрушаться ещё до того, как он успевает закончить свой первый фильм. Теперь ему приходится думать не только о съёмках, но и о том, как не потерять финансирование. Продюсер Жан-Марк Торросян тоже оказывается в сложном положении. Бюджет уменьшается, проблемы продолжают накапливаться, а каждая новая задержка стоит денег. Жан-Марк пытается экономить буквально на всём, одновременно не позволяя проекту окончательно развалиться. В съёмках участвует Ингрид Фламенбаум, которая серьёзно относится к своей роли и старается полностью вжиться в образ. Но в обстановке, где постоянно происходит что-то непредвиденное, даже профессиональное усердие актрисы способно создать новые неприятности. Рафаэль тем временем всё сильнее подозревает собственных коллег. Он пытается выяснить, кто имеет возможность портить съёмки, проверяет появляющиеся зацепки и постепенно превращает производство фильма в собственное расследование. Каждый новый подозреваемый кажется подходящим только до появления следующей странности. Рафаэль старается одновременно изображать уверенного режиссёра и тайно искать человека, который разрушает его проект изнутри. Чем сильнее он пытается контролировать ситуацию, тем быстрее всё выходит из-под контроля. В какой-то момент проблемы с репутацией становятся настолько серьёзными, что приходится заниматься публичным спасением фильма. Рафаэль обращается к телевизионной журналистке, надеясь изменить отношение к себе и сохранить деньги инвесторов. Но попытка исправить один провал привычно создаёт несколько новых. Съёмки всё же продолжаются и вскоре перемещаются на семейную ферму Валандов. Здесь Рафаэль снова сталкивается со своим прошлым и пытается найти старое письмо, которое когда-то так и не отправил. Одновременно появляется новая зацепка в поисках человека, стоящего за саботажем. Но даже вдали от студии команда не получает передышки. Когда актёры и сотрудники застревают на ферме, накопившиеся конфликты начинают выходить наружу. Попытка немного расслабиться заканчивается очередной чередой признаний, ссор и ситуаций, которых Рафаэль меньше всего хотел во время и без того проблемных съёмок. Несмотря на постоянные неудачи, фильм постепенно приближается к завершению. Для Рафаэля это уже давно не просто режиссёрский дебют. Он хочет узнать, кто всё это время пытался уничтожить его работу и почему именно его проект стал целью. К моменту премьеры у него остаётся последняя возможность разоблачить виновника. И пока остальные участники съёмок пытаются разобраться в собственных отношениях и забыть хотя бы часть произошедшего, Рафаэль продолжает расследование, надеясь наконец понять, кто превратил создание фильма его мечты в один огромный провал.
