Мишель Серреро работает полицейским в Париже и один воспитывает шестнадцатилетнюю дочь Клару. Он давно перестал ждать от службы серьёзных перемен и спокойно выполняет привычную работу, пока внезапные приступы не заставляют его обратиться к врачам. Мишеля мучают сильные галлюцинации. Иногда ему кажется, что он погружается под воду и не может выбраться на поверхность. Обследование приносит плохие новости. У Мишеля обнаруживают неизлечимое неврологическое заболевание. Болезнь будет прогрессировать, и времени у него остаётся намного меньше, чем он рассчитывал. Почти одновременно появляется ещё одна проблема. Мишель узнаёт, что Клара употребляет наркотики. Девушка всё больше отдаляется от отца, проводит время со своим парнем Квентином и не хочет рассказывать, что происходит в её жизни. Для Мишеля болезнь дочери становится важнее собственной. Он понимает, что новые наркотики распространяются среди молодых людей всё быстрее. За одним из таких продуктов стоит Гийом Леанур, молодой и осторожный торговец, который строит собственную сеть распространения. Леанур не похож на обычного уличного дилера. Он относится к торговле наркотиками как к бизнесу и готовится вывести на рынок новый синтетический препарат. Для распространения товара используются люди, которых легко заставить рисковать вместо организаторов. Мишель решает попасть внутрь сети. После очередного конфликта на работе он просится в группу полицейских, занимающихся Леануром. Операцией руководит женщина по прозвищу Королева, привыкшая работать с людьми, которые вынуждены постоянно скрывать настоящие имена и цели. Мишель получает новую личность. Теперь для Леанура он не полицейский Серреро, а Франк, потенциальный крупный покупатель. Чтобы заслужить доверие торговца, Мишелю приходится постепенно погружаться в его окружение. Любая ошибка может раскрыть его настоящее имя и поставить под угрозу всю операцию. Леанур тоже не собирается доверять незнакомцу только из-за предложенных денег. Он проверяет Франка и внимательно следит за каждым его действием. Пока Мишель пытается приблизиться к организатору сети, полиция задерживает одного из уличных продавцов, Судумбе. Перед задержанием тот успевает избавиться от наркотиков. Тайник случайно находит Клара. Она забирает наркотики и вместе с Квентином начинает ими пользоваться, даже не подозревая, насколько близко оказалась к делу, которым занимается её отец. Вскоре Мишель узнаёт, что человек, которого он пытается спасти дома, оказался связан с той самой сетью, в которую он внедрился. Теперь расследование становится для него личным. Но рассказать Кларе правду он не может. Она не знает подробностей операции, а Мишель вынужден продолжать играть роль Франка даже тогда, когда болезнь начинает всё сильнее влиять на его состояние. Приступы становятся тяжелее. Галлюцинации появляются в самые неподходящие моменты, и Мишелю всё труднее скрывать происходящее от людей Леанура. Одновременно внутри преступной сети нарастает напряжение. На улицах появляются конкуренты, деньги становятся причиной конфликтов, а люди, ещё недавно работавшие вместе, начинают подозревать друг друга. Леанур пытается сохранить контроль над своим бизнесом и ускорить крупную сделку. Мишелю необходимо довести операцию до конца и собрать доказательства, прежде чем его прикрытие будет раскрыто. Для этого нужны деньги, которые позволят окончательно убедить Леанура в серьёзности намерений Франка. Но подготовка сделки идёт не по плану. Человек, который должен обеспечить Мишеля необходимой суммой, не справляется со своей задачей. Леанур становится подозрительнее, а времени для исправления ошибки почти не остаётся. К этому моменту Мишель уже слишком глубоко находится внутри сети. Отступить без объяснений невозможно. Продолжить становится смертельно опасно. При этом Клара всё сильнее погружается в наркотики, и Мишель понимает, что может не успеть спасти её. Болезнь продолжает разрушать его собственное здоровье, Леанур готовится к решающей сделке, а полиция ждёт результатов операции. Мишелю приходится идти дальше, скрывая приступы и постоянно рискуя разоблачением. И чем ближе он подбирается к Леануру, тем сильнее переплетаются две части его жизни. Теперь провал операции угрожает не только самому Мишелю, но и Кларе, ради которой он вообще решился на это погружение.