Моника Ортис прибывает на остров Небоа после убийства молодой девушки. Тело Аны обнаружили в пещере О Бурато до Демо в первую ночь местного карнавала, и обстоятельства её смерти пугающе напоминают преступления, совершённые здесь много лет назад. В 1919 году с такого же убийства началась серия смертей. История повторилась в 1989 году. Оба раза за восемь дней карнавала погибали пять человек. Ни одну из этих серий полиции раскрыть не удалось. На острове давно существует своё объяснение. Жители рассказывают об Урко, существе с волчьей головой, которое появляется из моря и уносит людей. Теперь его знак снова появляется рядом с жертвой. Моника не верит, что старинная легенда способна совершать убийства. Она уверена, что за маской Урко скрывается человек, хорошо знакомый с прошлым острова. Разобраться в местных тайнах ей помогает сержант Кармела Соуто. В отличие от Моники, Кармела родилась на Небоа. Она знает семьи подозреваемых, помнит старые конфликты и понимает отношения между людьми, которые постороннему кажутся совершенно обычными. Но это преимущество быстро становится проблемой. Расследовать приходится людей, которых Кармела знает много лет. Среди них оказываются друзья, соседи и родственники. Особенно тяжёлым становится положение после того, как следствие начинает изучать последние дни Аны. Девушка была близка с Гаэлем, Турко, Комбой и Роем. Компания проводила вместе много времени, но после убийства выясняется, что друзья рассказывают далеко не всё. Гаэль оказывается в особенно сложном положении. Он сын Кармелы и был лучшим другом погибшей. Желание самостоятельно разобраться в смерти Аны всё сильнее втягивает его в события, от которых Кармела пытается его защитить. Родители Аны тоже оказываются частью расследования. Антон работает на влиятельную семью Ульоа, а Роса много лет дружит с Кармелой. После смерти дочери между ними появляются подозрения, поскольку каждый начинает вспоминать странности в поведении Аны перед карнавалом. Моника внимательно проверяет окружение девушки. Становится ясно, что за внешне спокойной жизнью острова скрываются отношения, о которых предпочитали не говорить. У некоторых жителей появляются причины лгать полиции. Другие действительно ничего не знают об убийстве, но скрывают собственные секреты. Разделить одно от другого становится всё труднее. Тем временем Моника пытается разобраться и со своими проблемами. На Небоа она приехала вместе с дочерью Вегой. Обе надеются оставить часть прошлого на материке, но остров быстро втягивает Вегу в жизнь местной молодёжи. Она знакомится с Гаэлем и оказывается всё ближе к людям, которых расследует её мать. После второго убийства версия о случайной смерти окончательно отпадает. Преступник действует по определённой схеме. Он копирует события прежних лет и делает всё, чтобы жители поверили в возвращение Урко. Страх распространяется по острову. Одни действительно вспоминают старую легенду. Другие начинают подозревать соседей. Моника и Кармела возвращаются к материалам прежних расследований и обнаруживают связи между прошлым и настоящим. Особое значение приобретают события 1989 года, когда отец Кармелы сам участвовал в поисках убийцы. С каждым новым открытием расследование становится для Кармелы всё более личным. Люди, которым она доверяла, начинают скрывать информацию. Семейные истории оказываются связаны с преступлениями. Даже старые дружеские отношения приходится рассматривать как возможную часть дела. Моника продолжает искать человека за маской Урко. Убийца знает остров, понимает его традиции и умеет использовать местные страхи. А главное, он действует по расписанию, которое уже дважды заканчивалось пятью смертями. До завершения карнавала остаётся несколько дней. Монике и Кармеле приходится раскрыть тайну старых убийств раньше, чем история Небоа повторится в третий раз.
