Боб Облонг каждое утро отправляется на работу, хотя фабрика, на которой он трудится, имеет прямое отношение к загрязнению его родного района. У Боба нет рук и ног, но он остаётся главным кормильцем семьи и почти никогда не позволяет неприятностям испортить себе настроение. Домой его ждёт жена Пиклз. Когда-то её жизнь выглядела совсем иначе. Пиклз выросла в богатом районе Холмов, расположенном над Долиной. Она могла остаться среди обеспеченных жителей, но выбрала Боба и теперь живёт вместе с ним в месте, куда попадает значительная часть промышленных отходов сверху. Последствия загрязнения заметны повсюду. Необычная внешность и физические особенности давно перестали удивлять жителей Долины. Семья Облонгов тоже отличается от тех, кого жители Холмов привыкли считать нормальными. У Боба отсутствуют конечности. Его сыновья Бифф и Чип являются сросшимися близнецами. У маленькой Бет на голове находится странный нарост. Но для самих Облонгов всё это является обычной частью жизни. Больше остальных окружающим миром недоволен Майло. Он ходит в школу и пытается найти своё место среди детей, которые быстро делятся на группы. Майло проводит время с ребятами из Долины. Они привыкли к насмешкам и понимают, что богатые школьники не собираются принимать их в свою компанию. Особое место среди школьных знакомых Майло занимает Хельга Фагли. Она хочет нравиться окружающим и часто пытается представить себя совсем не такой, какой её видят остальные. Её уверенность регулярно сталкивается с реальностью, но это редко заставляет Хельгу отказаться от очередной затеи. На другом конце школьной жизни находятся Дебби и её подруги. Они живут на Холмах, носят одинаковые имена и стараются не иметь ничего общего с детьми из Долины. Для них происхождение человека оказывается важнее его характера. Майло постоянно видит эту разницу. Она существует и за пределами школы. Холмы выглядят чистыми и благополучными. Их жители обладают деньгами и влиянием. Долина получает совсем другую сторону этой красивой жизни. Загрязнение, болезни и бедность становятся проблемами тех, кто не способен перебраться наверх. Боб при этом продолжает верить людям. Даже собственных работодателей он старается воспринимать лучше, чем они того заслуживают. Пиклз значительно труднее обмануть. Она сама выросла среди жителей Холмов и знает, как они относятся к тем, кто оказался ниже по социальной лестнице. Теперь её больше волнуют муж и дети. Пиклз может спорить с Бобом и выходить из себя из-за очередной семейной неприятности, но всегда остаётся на стороне Облонгов. Дети тоже постоянно добавляют родителям забот. Майло попадает в школьные конфликты. Бифф и Чип пытаются жить как два самостоятельных человека, несмотря на то что физически почти всегда вынуждены находиться рядом. Бет спокойно принимает происходящее и часто оказывается самым беззаботным человеком в доме. Каждый из Облонгов по-своему приспосабливается к Долине. Они сталкиваются с опасными отходами, странными соседями, школьными проблемами и богатыми жителями Холмов, которые предпочли бы никогда не вспоминать о существовании района внизу. Но Облонги не пытаются стать похожими на своих обеспеченных соседей. В мире, где внешнее благополучие часто скрывает равнодушие и лицемерие, именно их странный дом остаётся местом, где членам семьи не приходится притворяться кем-то другим.