В 1645 году Гидеон Баннистер путешествует по Англии и пытается построить карьеру охотника на ведьм. Он уверен в важности своей работы и мечтает получить признание среди более успешных коллег, но пока его собственные достижения остаются довольно скромными. Всё меняется, когда Гидеону поручают Томасин. Женщину обвиняют в колдовстве, и теперь её необходимо доставить на суд. Для Баннистера это не только очередная работа. Успешно завершённое дело может помочь ему получить должность, к которой он давно стремится. Гидеон отправляется в дорогу с уверенностью, что предусмотрел всё необходимое. Проблемы начинаются почти сразу. Томасин не собирается изображать покорную пленницу. Она требует объяснить, какое преступление совершила и почему слова других людей оказались достаточным основанием, чтобы объявить её ведьмой. Гидеон отвечает так, как его учили. Но каждый следующий вопрос Томасин требует всё более сложного объяснения. Несмотря на постоянные споры, они продолжают путь через Восточную Англию. Страна охвачена гражданской войной. В городах и деревнях царят страх и подозрительность, а любое необычное происшествие легко объясняется вмешательством колдовства. Для охотника на ведьм такие времена дают немало работы. Гидеон встречает людей, готовых видеть признаки нечистой силы в болезнях, неурожае, странном поведении соседей и собственных несчастьях. Раньше подобные истории лишь подтверждали его уверенность в выбранном занятии. Теперь рядом находится Томасин, которая разбирает каждое обвинение по частям и постоянно указывает на то, чего сам Гидеон предпочитал не замечать. Но их путешествие состоит не только из разговоров. Дороги оказываются опасными, ночлег приходится искать у незнакомцев, а встреченные люди далеко не всегда настроены дружелюбно. Попытки Баннистера показать себя опытным сопровождающим регулярно заканчиваются новыми неприятностями. Томасин приходится помогать человеку, который везёт её на суд. Гидеону тоже приходится полагаться на женщину, которую он должен считать опасной ведьмой. Так между ними возникает странное сотрудничество. При этом Томасин не забывает, куда именно они направляются. В конце пути её ждёт разбирательство, исход которого может оказаться смертельным. Гидеон тоже помнит о своей цели. Если он доставит обвиняемую и успешно завершит поручение, перед ним наконец могут открыться новые возможности. Но с каждым днём сохранить прежнее отношение к Томасин становится труднее.
