Джон Константин много лет занимается оккультизмом и сталкивается с существами, о существовании которых большинство людей даже не подозревает. Очередное дело становится для него личным, когда за помощью обращается старый друг Час Чендлер. Дочь Часа Триш внезапно впадает в кому. Врачи не могут объяснить её состояние, но Константин быстро понимает, что причина связана с магией. Душа девочки оказалась отделена от тела. След приводит Джона и Часа в Лос-Анджелес. Здесь Константин узнаёт, что Триш удерживает могущественный демон Берул. Он правит собственной частью города и окружил себя существами, которые выполняют его приказы. Добраться до демона напрямую практически невозможно. Константину приходится искать помощь среди тех, кому он обычно предпочёл бы не доверять. В расследовании ему помогает таинственная Найтмер Нёрс, способная лечить сверхъестественные раны и противостоять демоническим силам. Каждая новая встреча подтверждает, что похищение Триш было тщательно подготовлено. Берул знает прошлое Константина и понимает, насколько далеко тот готов зайти ради спасения девочки. Для Часа происходящее тоже связано с событиями, о которых он много лет старался не вспоминать. Когда-то он и Джон пережили трагедию в Ньюкасле. Попытка Константина провести опасный ритуал закончилась катастрофой и навсегда изменила жизни тех, кто находился рядом. Теперь последствия прошлого снова возвращаются. Берул предлагает сделку, но Константин хорошо знает цену соглашений с демонами. Он начинает искать другой способ освободить Триш. Для этого Джону приходится вступать в мир, где практически каждый готов помочь только в обмен на собственную выгоду. А чем ближе Константин подбирается к Берулу, тем яснее становится, что демон рассчитывает получить от него гораздо больше, чем одну услугу.