Уилл Чейз работает в ФБР и считается одним из лучших специалистов своего подразделения. Он умеет обращаться с оружием, сохраняет спокойствие во время опасных операций и способен выполнить задание практически в любой точке мира. Но в личной жизни Уилл переживает тяжёлый разрыв. Даже во время работы он не всегда способен скрыть свои чувства, чем регулярно пользуются коллеги. Новое задание приводит его к Фрэнки Троубридж, агенту ЦРУ с совершенно другим характером. Она привыкла рассчитывать только на себя. Для Фрэнки главное выполнить миссию, а переживания и привязанности лишь мешают принимать необходимые решения. Уилл и Фрэнки сразу начинают конфликтовать. Каждый считает собственные методы правильными и не собирается уступать другому. Несмотря на это, руководство объединяет их в одну команду. Вместе с ними работают Сьюзан Сэмпсон, Джей Стэндиш и Рэй Принс. Теперь людям из разных ведомств приходится выполнять общие задания и одновременно привыкать к характерам новых напарников. Команда отправляется в международные операции. Агенты выслеживают преступников, работают под прикрытием, предотвращают нападения и пытаются получить информацию у людей, которые не собираются добровольно сотрудничать со спецслужбами. Фрэнки предпочитает тщательно просчитывать риски и не доверять подозреваемым. Уилл часто действует исходя из поведения конкретного человека и готов дать ему шанс, если считает это правильным. Их подходы регулярно сталкиваются. Но именно сочетание этих методов помогает команде выходить из ситуаций, где стандартный план уже не работает. Постепенно служебные отношения становятся более личными. Уилл узнаёт причины недоверия Фрэнки к окружающим, а она видит, что его эмоциональность не всегда является слабостью. Остальные агенты тоже перестают быть лишь коллегами и начинают воспринимать команду как людей, на которых можно рассчитывать. Но доверие становится особенно опасным, когда выясняется, что угрозу могут представлять не только преступники, которых они преследуют. Кто-то, связанный с их собственной работой, начинает действовать против команды, и агентам приходится выяснить, кому среди людей из спецслужб ещё можно доверять.
