Специальный агент Мэгги Белл работает в нью-йоркском отделении ФБР и занимается преступлениями, которые могут представлять серьёзную угрозу для жителей города. Вместе с напарником Омаром Адомом Зиданом она выезжает на самые сложные дела и часто начинает расследование в тот момент, когда о преступнике почти ничего не известно. Мэгги выросла в семье полицейского и привыкла доверять фактам. Она внимательно изучает место преступления, разговаривает со свидетелями и старается понять мотив человека, которого разыскивает. Омар, которого коллеги называют ОА, раньше служил в армии. После возвращения он начал работать в ФБР и быстро стал надёжным напарником Мэгги. Опыт службы помогает ему во время опасных операций, но ОА не привык действовать без причины. Он старается сохранять спокойствие даже тогда, когда времени на принятие решения почти не остаётся. Работой агентов руководит специальный агент Дана Мозьер. В распоряжении её команды находятся аналитики, технические специалисты и другие сотрудники бюро. Одним из них становится Джубал Валентайн. Он координирует действия агентов из оперативного центра и постоянно поддерживает связь с людьми, находящимися на месте. Каждое новое расследование начинается с отдельного происшествия. Взрыв в жилом доме, убийство федерального сотрудника, похищение человека или нападение на обычных жителей может оказаться лишь первой частью значительно более крупного дела. Мэгги и ОА устанавливают личности погибших, проверяют их связи и пытаются восстановить последние часы перед преступлением. Иногда первая версия оказывается ошибочной. Человек, которого считали случайной жертвой, может быть связан с преступниками, а очевидный подозреваемый оказывается частью совсем другой истории. Особенно опасными становятся дела, в которых существует угроза нового нападения. Тогда у команды остаётся совсем мало времени. Пока аналитики проверяют камеры, телефоны и базы данных, Мэгги и ОА разыскивают свидетелей и людей, способных вывести их на преступника. Работа постоянно сталкивает агентов с людьми из разных слоёв Нью-Йорка. Расследования приводят их в богатые районы, небольшие квартиры, школы, компании и места, где действуют преступные группировки. Некоторые дела связаны с терроризмом. Другие начинаются с обычного убийства, но постепенно выводят агентов на организованную преступность, коррупцию или деятельность людей, готовых использовать насилие ради собственных целей. ОА особенно тяжело воспринимает расследования, в которых преступники пытаются прикрывать свои действия религией. Ему приходится одновременно выполнять работу и сталкиваться с подозрениями людей, которые судят о нём только по происхождению. Мэгги тоже не всегда способна оставить личные переживания за пределами службы. Она потеряла мужа и старается полностью погрузиться в работу. Но некоторые расследования напоминают ей о собственной утрате. Со временем состав команды меняется. Руководство нью-йоркским отделением переходит к Изобель Кастиль. Она требовательна к агентам и готова принимать трудные решения, когда под угрозой находятся жизни людей. В команду приходит Стюарт Скола. Его напарницей становится Тиффани Уоллес, которая до ФБР работала в полиции Нью-Йорка. Позже рядом со Сколой начинает работать Нина Чейз. У каждого агента свой подход к расследованиям. Но практически любое серьёзное дело требует участия всей команды. Джубал координирует поиски из штаба, Изобель определяет приоритеты, аналитики собирают информацию, а полевые агенты проверяют полученные версии. Иногда расследование заканчивается задержанием подозреваемого. В других случаях агентам приходится выяснять, кто действительно стоит за человеком, которого они нашли первым. При этом опасность касается не только незнакомых жертв. Преступники могут выйти на самих сотрудников ФБР, их родственников и людей, которыми агенты дорожат. Мэгги и ОА продолжают работать вместе, даже когда очередное дело заставляет одного из них нарушить привычную дистанцию между службой и личной жизнью. Каждое принятое решение может определить, успеет ли команда предотвратить следующее преступление и вернутся ли агенты домой после очередной операции.
