В далёком будущем человечество оказывается на грани исчезновения. Войны, болезни, нехватка ресурсов и природные катастрофы почти уничтожают привычный мир. Оставшиеся люди живут в тяжёлых условиях и пытаются найти способ изменить прошлое, пока исправить последствия прежних ошибок ещё возможно. Создать машину времени, способную переносить человека целиком, им не удаётся. Но появляется другой способ. Сознание человека можно отправить в прошлое и поместить в чужое тело. Для этого выбираются люди, которым по историческим данным осталось жить всего несколько секунд. Путешественник прибывает непосредственно перед моментом их смерти и занимает тело, тем самым продолжая его жизнь. Так в XXI веке появляются агенты из будущего. Они работают небольшими группами и выполняют задания, которые получают от искусственного интеллекта, известного как Директор. Каждая миссия должна изменить определённое событие и постепенно привести историю к будущему, в котором человечество сможет выжить. Одну из таких команд возглавляет путешественник 3468. Он оказывается в теле агента ФБР Гранта Макларена, который должен был погибнуть во время операции. Теперь ему приходится не только руководить группой, но и продолжать жизнь человека, место которого он занял. У Макларена есть жена Кэт. Она ничего не знает о путешественниках и замечает только то, что муж внезапно начал вести себя иначе. Гранту приходится изображать прежнего человека, поддерживать брак и одновременно скрывать задания команды. В группу входит Марси Уортон. Её тело достаётся медику команды. Информация будущего оказывается неточной. Путешественники считают Марси обычным библиотекарем, но после прибытия выясняется, что её состояние значительно сложнее, чем предполагалось. Это сразу ставит под угрозу жизнь нового носителя. Социальный работник Дэвид Мейлер, который заботился о Марси, замечает резкие перемены. Она неожиданно становится значительно увереннее и демонстрирует знания, которых раньше у неё не было. Марси приходится объяснять происходящее, не раскрывая настоящую причину. Другой участник команды, Тревор Холден, оказывается в теле старшеклассника. За внешностью подростка скрывается один из самых опытных путешественников. Теперь Тревору приходится ходить в школу, общаться с родителями и изображать обычного юношу, хотя его сознание принадлежит человеку, прожившему гораздо более долгую жизнь. Карли Шеннон получает тело молодой матери. У неё остаётся маленький сын Джеффри и сложные отношения с отцом ребёнка, полицейским Джеффом Конникером. Карли приходится выполнять опасные задания и одновременно защищать мальчика, который формально является сыном женщины, чьё тело она заняла. Филип Пирсон становится историком команды. Путешественники используют архивы XXI века, поэтому историк должен помнить огромное количество событий, дат и сведений. Филип знает, что должно произойти в ближайшем будущем, включая смерти людей и крупные катастрофы. Но тело, которое он получает, принадлежало человеку с героиновой зависимостью. Физическая зависимость никуда не исчезает после замены сознания. Команда должна соблюдать строгие протоколы. Главный из них запрещает использовать знания будущего ради личной выгоды. Путешественники не должны спасать людей только потому, что знают дату их смерти. Им запрещено вмешиваться в события, если этого не требует миссия. Но соблюдать правила оказывается намного сложнее, когда люди XXI века перестают быть для них просто историческими именами. Каждый путешественник постепенно привязывается к новой жизни. Грант начинает иначе относиться к Кэт. Марси сближается с Дэвидом. Карли всё сильнее воспринимает Джеффри как собственного ребёнка. Тревор пытается помочь семье своего носителя. Филип особенно тяжело переживает знание будущего, потому что заранее знает о трагедиях, которые мог бы попытаться предотвратить. Директор продолжает присылать задания. Для передачи приказов используются дети. На несколько секунд их сознание перехватывается, после чего они произносят сообщение и ничего не помнят. Так команда получает новые координаты, цели и инструкции. Миссии становятся всё опаснее. Путешественники предотвращают катастрофы, защищают людей, которые должны сыграть важную роль в будущем, и пытаются не допустить событий, приблизивших гибель человечества. Но каждое изменение прошлого создаёт новые последствия. История перестаёт полностью совпадать с той, которую они изучали. Появляется и другая проблема. Не все путешественники согласны с решениями Директора. Некоторые агенты считают, что искусственный интеллект больше не способен правильно управлять программой. Возникает Фракция, которая хочет самостоятельно определять будущее человечества. Её участники тоже прибыли из будущего и обладают теми же знаниями и технологиями. Теперь команде Макларена приходится бороться с людьми, которые прекрасно знают правила программы. Фракция пытается изменить историю по собственному плану. Она внедряет агентов, устраивает нападения и использует слабости путешественников. Особенно опасным становится то, что отличить союзника от противника практически невозможно. Любой человек может получить новое сознание за несколько секунд. Одновременно Гранту становится всё труднее скрывать происходящее от ФБР. Его коллеги замечают странности. Некоторые операции команды оставляют следы. Расследования постепенно приближаются к людям, которые официально никак не связаны между собой, но постоянно оказываются рядом с необычными событиями. Сами путешественники тоже начинают сомневаться в правильности отдельных приказов. Они прибыли в XXI век, чтобы спасти человечество, и были готовы пожертвовать ради этого собственной жизнью. Но теперь у каждого появились люди, которых они не хотят терять. Следование протоколу всё чаще вступает в противоречие с личными решениями. При этом будущее продолжает меняться. Каждая успешная миссия должна приближать человечество к спасению, но путешественники не могут увидеть результат собственных действий. Они получают только новые приказы. И постепенно команда Макларена начинает понимать, что исправить историю намного сложнее, чем просто предотвратить несколько известных катастроф.
