В мире Экзандрии семеро наёмников объединяются в отряд под названием «Вокс Машина». Они зарабатывают на жизнь выполнением опасных поручений, но большую часть полученных денег тратят на выпивку и развлечения. Близнецы Векс'алия и Вакс'илдан, стрелок Персиваль де Роло, друидка Кейлет, жрица Пайк Трикфут, варвар Грог Стронгджо и бард Сканлан Шортхалт постоянно спорят между собой, попадают в неприятности и редко задумываются о последствиях собственных поступков. Однажды правитель Эмона Уриэль Тал'Дорей поручает наёмникам выяснить, кто уничтожает поселения в окрестностях столицы. Расследование приводит их к могущественному дракону Бримсайту, который скрывается среди придворных под человеческим обликом. Героям удаётся разоблачить чудовище и победить его в тяжёлом сражении. После этого они получают признание правителя и возможность выполнять более серьёзные задания. Вскоре в Эмон прибывают Сайлас и Делайла Брайарвуд, захватившие власть в Уайтстоуне. Их появление вызывает ярость у Персиваля, поскольку много лет назад супруги уничтожили почти всю его семью. Перси рассказывает товарищам о пережитой трагедии и убеждает их отправиться в родной город, чтобы свергнуть захватчиков. В Уайтстоуне «Вокс Машина» обнаруживает, что жители находятся под властью жестоких правителей. Сайлас оказывается вампиром, а Делайла использует тёмную магию для проведения опасных ритуалов. Герои помогают местному сопротивлению и вступают в борьбу с прислужниками Брайарвудов. Тем временем Персиваль преследует убийц своей семьи, постепенно теряя контроль над собственными поступками. Выясняется, что созданный Перси пистолет связан с демоном Ортаксом, который использует его ненависть для усиления собственного влияния. Товарищи пытаются освободить друга от тёмной сущности и одновременно остановить ритуал Делайлы. После победы над Брайарвудами Уайтстоун получает возможность освободиться от их власти, а Персиваль начинает восстанавливать утраченное семейное наследие. Однако вскоре на Эмон нападают четыре древних дракона, объединившихся в Хроматический конклав. Тордак, Умбрасил, Воругал и Рейшан разрушают столицу и начинают захватывать соседние земли. «Вокс Машина» вынуждена спасаться бегством, поскольку даже совместных усилий наёмников недостаточно для победы над такими противниками. В поисках способа остановить драконов герои узнают о Следах расхождения, могущественных артефактах, оставшихся со времён древних войн. Чтобы получить их, отряд отправляется в опасное путешествие по Экзандрии. Наёмникам приходится сражаться с чудовищами, проходить испытания и заключать соглашения с существами, обладающими огромной магической силой. Во время странствий Грог возвращается к своему прошлому и сталкивается с Кевдаком, жестоким предводителем племени Громового Дерева. Пайк старается помочь другу справиться с испытанием, а Кейлет продолжает путь Араменте, необходимый для того, чтобы однажды стать предводительницей своего народа. Вакс тем временем оказывается связан с Матроной Воронов и вынужден выполнять обязанности её избранника. Персиваль и Векс постепенно становятся ближе, хотя оба продолжают скрывать переживания, связанные с прошлым. Сканлан неожиданно узнаёт, что у него есть взрослая дочь Кейли. Попытки наладить с ней отношения заставляют барда задуматься о собственном поведении и ответственности перед близкими. Получив древние артефакты, «Вокс Машина» начинает охоту на драконов. Герои сражаются с Умбрасилом и Воругалом, освобождают захваченные земли и собирают союзников для дальнейшей борьбы. Однако Рейшан предлагает им неожиданное соглашение. Она готова помочь уничтожить Тордака, преследуя при этом собственные цели. Наёмники соглашаются на временный союз и готовятся к решающему сражению с предводителем Хроматического конклава. Им приходится объединить силы разных народов, использовать найденные артефакты и преодолеть разногласия внутри отряда. Но после столкновения с Тордаком выясняется, что планы Рейшан могут привести к новой катастрофе. Прежняя жизнь беззаботных наёмников остаётся позади, поскольку теперь от решений отряда зависит судьба целых королевств.
