Франц Кафка живёт в Праге начала XX века и пытается совместить работу в страховом ведомстве с литературой. Днём он занимается служебными документами, а свободные часы отдаёт рассказам и рукописям, которые постепенно становятся для него важнее любой карьеры. Большое влияние на Франца оказывает его семья. Особенно тяжёлыми остаются отношения с отцом Германом Кафкой, властным человеком, который не понимает увлечения сына литературой и хотел бы видеть его более уверенным и практичным. Франц постоянно чувствует давление со стороны отца. Даже став взрослым, он не может полностью освободиться от страха перед его оценкой и переносит эти переживания в собственные произведения. Совсем иначе складываются отношения с Максом Бродом. Они знакомятся ещё в молодости, и Макс становится одним из самых близких друзей Кафки. Брод одним из первых замечает необычный литературный талант Франца. Он читает его произведения, поддерживает новые работы и старается убедить друга относиться к собственным текстам серьёзнее. Сам Кафка постоянно сомневается в написанном. Он может долго работать над произведением, а затем решить, что оно не заслуживает публикации. Не менее сложными оказываются его отношения с женщинами. Знакомство с Фелицией Бауэр перерастает в продолжительную переписку, которая становится важной частью жизни писателя. Франц хочет быть рядом с Фелицией, но одновременно боится, что семейная жизнь лишит его возможности писать. Он несколько раз приближается к браку и каждый раз начинает сомневаться в собственном решении. Позже в его жизни появляется Милена Есенская. Она переводит произведения Кафки и постепенно становится для него человеком, с которым он способен обсуждать самые личные мысли. Их отношения снова оказываются непростыми. Письма позволяют Францу быть значительно откровеннее, чем обычные встречи, но расстояние и обстоятельства постоянно мешают им сблизиться. Тем временем литературная работа продолжается. Кафка пишет истории о людях, оказавшихся перед непонятной властью, бесконечными правилами и обстоятельствами, которые невозможно полностью объяснить. При жизни известность писателя остаётся довольно ограниченной. Для большинства окружающих он по-прежнему обычный служащий, который по ночам работает над странными рукописями. Положение меняется после того, как у Франца обнаруживают туберкулёз. Болезнь постепенно заставляет его отказаться от привычной работы и всё сильнее ограничивает повседневную жизнь. В последние годы рядом с ним оказывается Дора Диамант. С ней Кафка впервые получает возможность на некоторое время покинуть Прагу и отдалиться от семьи, которая столько лет определяла его жизнь. Но здоровье продолжает ухудшаться. Понимая, что времени остаётся всё меньше, Франц просит Макса Брода уничтожить после его смерти неопубликованные рукописи. Для Брода эта просьба становится тяжёлым выбором. Он слишком хорошо знает ценность текстов друга и не собирается позволить им исчезнуть вместе с человеком, который почти всю жизнь сомневался, заслуживают ли его произведения существования.
