Политики, активисты, представители искусства и обычные жители США получают приглашения принять участие в интервью и съёмках различных программ. Никто из них не знает, что за гримом ведущего скрывается Саша Барон Коэн. Перед каждой встречей он полностью меняет внешность и придумывает своему персонажу подробную биографию. В одном случае перед собеседником оказывается консервативный активист. В другом появляется либеральный профессор. Затем его место занимает израильский специалист по безопасности, бывший заключённый или богатый фотограф. Каждый персонаж нужен для определённой ситуации. Билли Уэйн Раддик-младший представляет себя человеком, который не доверяет крупным СМИ и предпочитает самостоятельно искать правду. Его уверенность позволяет задавать политикам вопросы и высказывать утверждения, которые при обычном интервью могли бы сразу вызвать подозрение. Но Раддик произносит их настолько серьёзно, что разговор продолжается. Доктор Нира Кейн-Н'Дегочелло действует совершенно иначе. Он появляется перед консервативными жителями страны как человек с противоположными взглядами и начинает предлагать им необычные способы решения социальных проблем. Некоторые встречи быстро превращаются в споры. Другие продолжаются намного дольше, поскольку участники пытаются понять, насколько серьёзно их странный собеседник относится к собственным словам. Особое место среди образов занимает Эрран Морад. Он представляется израильским экспертом по борьбе с терроризмом и рассказывает о собственных методах обеспечения безопасности. Его предложения постепенно становятся всё более нелепыми. Одной из главных идей Морада оказывается обучение детей обращению с оружием. Он пытается убедить известных американцев поддержать такую программу и даже предлагает записать обращения в её защиту. Часть участников соглашается повторять подготовленные фразы перед камерой. Другие быстро понимают, что с предложением что-то не так. После политиков и специалистов Коэн переключается на мир современного искусства. Бывший заключённый Рик Шерман рассказывает, что начал рисовать во время пребывания в тюрьме. Он приносит свои работы профессионалам и придумывает для каждой всё более странную историю. Люди пытаются оценивать произведения серьёзно, не подозревая, что художника Рика Шермана в действительности не существует. В образе Джояла Омаджина Коэн изображает человека, пытающегося исправить собственную жизнь после тюрьмы. Он встречается с людьми, которые готовы выслушать его и помочь. Но во время разговора Джоял постепенно добавляет к своей биографии новые подробности. Каждая следующая оказывается труднее предыдущей, и собеседникам приходится решать, как далеко они готовы продолжать общение. Джио Мональдо открывает перед Коэном другую часть американского общества. Эксцентричный итальянский фотограф и состоятельный любитель роскошной жизни оказывается рядом с людьми, которых сложно было бы заинтересовать политическим интервью. Здесь вместо общественных проблем появляются разговоры о моде, богатстве, славе и искусстве. Некоторые собеседники относятся к незнакомцу с недоверием. Иногда обман начинает разрушаться прямо во время встречи. Но чаще Коэну удаётся сохранить образ достаточно долго, чтобы человек напротив перестал обращать внимание на камеру. Именно тогда обычное интервью начинает принимать совершенно неожиданное направление. Участникам предлагают поддерживать странные инициативы, произносить подготовленные заявления или реагировать на невероятные истории. Кто-то отказывается. Кто-то пытается спорить. А кто-то продолжает участвовать даже после того, как происходящее становится откровенно абсурдным. Семь выпусков превращаются в череду подобных встреч по всей Америке. Саша Барон Коэн остаётся практически неузнаваемым, а его вымышленные персонажи каждый раз проверяют, насколько далеко способен зайти разговор, если человек напротив уверен, что камеры снимают совершенно настоящее интервью.
