Доктор Кто привык менять внешность после регенерации, но на этот раз происходит нечто совершенно неожиданное. Вместо нового лица он видит знакомое отражение. Повелитель Времени снова выглядит так, как много лет назад. Почти сразу после этого он встречает Донну Ноубл. Когда-то Донна была одной из его ближайших спутниц. Вместе они путешествовали по Вселенной и пережили множество опасных приключений. Но их последнее путешествие закончилось тяжело. Чтобы спасти Донну, Доктору Кто пришлось удалить её воспоминания о себе и ТАРДИС. Любая попытка вернуть их могла закончиться для неё гибелью. С тех пор прошло много лет. Донна вышла замуж за Шона и стала матерью Роуз. Она живёт обычной жизнью и почти ничего не знает о событиях собственного прошлого. Доктор старается не приближаться к ней. Но в Лондоне появляется инопланетная угроза, и Донна снова оказывается в самом центре событий. Избежать встречи уже невозможно. Воспоминания начинают возвращаться, а вместе с ними возвращается прежняя Донна, готовая спорить с Доктором Кто и вмешиваться в его решения. После этого они снова отправляются в ТАРДИС. Одно из путешествий приводит их на огромный корабль возле самого края известной Вселенной. Там друзья обнаруживают существ, которые могут копировать их внешность и воспоминания. Выбраться удаётся с трудом. Но настоящее объяснение возвращения старого лица Доктора Кто появляется позже. На Земле начинает действовать Игрушечник, могущественное существо, превращающее реальность в собственную игру. Доктор уже сталкивался с ним в далёком прошлом. Теперь Игрушечник возвращается и заставляет своего старого противника принять новый вызов. Результатом их встречи становится необычная регенерация. Рядом с Четырнадцатым появляется Пятнадцатый Доктор Кто. Для прежнего воплощения это становится возможностью наконец остановиться. После бесконечных путешествий, потерь и сражений он остаётся рядом с Донной и её семьёй. Пятнадцатый Доктор Кто получает ТАРДИС и продолжает путь. Вскоре он встречает Руби Сандей. Девушка живёт вместе с приёмной матерью Карлой и бабушкой Черри. Она знает, что была найдена младенцем возле церкви, но личность её настоящей матери остаётся неизвестной. Руби давно пытается разобраться в собственном происхождении. Именно в этот момент вокруг неё начинают происходить странные события. Доктор появляется рядом и помогает спасти Руби от существ, которые способны вмешиваться во время. После пережитого девушка получает предложение увидеть Вселенную. Она входит в ТАРДИС и обнаруживает, что старая полицейская будка скрывает внутри огромный корабль. Первое удивление быстро сменяется новыми приключениями. Доктор Кто и Руби оказываются на космической станции с необычными обитателями, отправляются в прошлое Земли и встречают людей, чьи имена хорошо известны из истории. В Лондоне 1960-х годов они пытаются встретиться с The Beatles. Но вместо привычного мира обнаруживают реальность, в которой музыка практически исчезла. Причиной становится Маэстро. Это существо обладает силами, с которыми даже Доктору Кто приходится считаться. После встречи с Маэстро становится ясно, что Игрушечник был не единственным представителем могущественных существ, способных вмешиваться в законы реальности. Следующие путешествия оказываются ещё более непредсказуемыми. На одной планете Доктор Кто наступает на устройство, которое не позволяет ему сделать ни одного движения. В другом случае Руби остаётся без него и сталкивается с загадочной женщиной, которая постоянно держится на одинаковом расстоянии. Есть и путешествие в эпоху английского Регентства, где обычный светский вечер неожиданно оказывается связан с пришельцами. Но за отдельными приключениями постепенно складывается более крупная загадка. Одна и та же женщина появляется рядом с Доктором Кто и Руби в разных местах и временах. Её лицо остаётся прежним, хотя роли постоянно меняются. Одновременно Доктор Кто продолжает искать сведения о происхождении Руби. Он возвращается к ночи возле церкви на Руби-роуд и пытается понять, кто оставил там ребёнка. Расследование приводит его к новым вопросам. Когда ЮНИТ начинает изучать загадочную женщину, Доктор Кто понимает, что происходящее связано с древней силой, которую он уже невольно выпустил в мир. Противник раскрывает себя, и последствия затрагивают всю Вселенную. Теперь путешествие Руби перестаёт быть обычной попыткой узнать правду о собственной семье. Доктору Кто приходится противостоять существу, чьи возможности значительно превосходят силы большинства его прежних врагов. А после этой встречи ТАРДИС снова отправляется в путь.
